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证券时报,净利润领跑央企金控上市公司 中油资本(000617)重组后业绩屡超预期



    随着三季报披露的结束,四家央企金控上市公司先后亮出成绩单。其中,中油资本(000617)报告期内实现营收252.6亿元,归母净利润57.6亿元,同比分别增长19.7%、15.3%。
    从三季报数据来看,中油资本营收及净利润规模依然领先于中航资本、五矿资本以及国投资本。在营收增速指标上,中油资本仅次于中航资本;在净利润增速指标上,中油资本位列四家之首。
    目前,中油资本主营业务涵盖财务公司、银行、信托、租赁、保险,并参股中银国际、中债信用增进等,初步形成全金融牌照架构,系深证成指、深证100指数样本股、深港通标的上市公司,2018年荣获“中国上市公司资本运作标杆奖”。
    中油资本第三季度营收、归母净利润分别为88.3亿元、16.9亿元,同比分别增长22.1%和20.2%。单季度增速高于前三季度累计增速,显示出中油资本良好的成长性。
    “今年公司业绩好于预期。”中油资本相关负责人告诉记者,今年1月份,中油资本与所属金融企业签订年度利润预算,同时,还制定了更具挑战性的利润奋斗目标。“今年只剩不到两个月的时间,公司上下正在全力向奋斗目标冲刺!”
    稳健经营夯实业绩基石
    作为中油资本业绩稳定增长的基石,中油财务及昆仑银行前三季度继续保持了营业收入增速超过20%的势头,这为中油资本快速增长提供了坚实的保障。
    其中,中油财务主要规模效益指标连续多年稳居央企财务公司第一的位置,作为中石油集团“内部银行”,充分发挥大司库平台、资金池作用;在国际油价上涨的背景下深挖集团内部潜力,积极扩大贷款和融券等资金运作业务规模,持续提升资金管理效率,今年前三季度利息净收入涨幅明显。
    昆仑银行是中油资本业绩快速增长的另一块基石,前三季度,昆仑银行通过积极投放贷款、开展委托投资、发展互联网金融及不断优化资产负债结构等举措,实现了存贷款规模稳步增长,净息差超行业平均水平,盈利水平不断提升。同时,充足的净资本、稳健的风险控制都为昆仑银行提供了较强的发展后劲。
    较为难得的是,昆仑银行的不良贷款率显著低于行业平均水平。数据显示,今年二季度末商业银行不良贷款率为1.86%,创2009年3月以来按季度测算的高点;然而,昆仑银行同期的不良贷款率仅为1.3%,到了三季度末,不良贷款率进一步下降至1.2%。
    与其它部分金融企业不同的是,中油资本作为央企控股上市公司,始终坚持稳健发展,在监管日益趋严的宏观背景下,更容易抵制行业波动的影响,业绩保持了稳健的增长,资产质量逐年提高。
    信托、租赁业务逆势增长
    与中油财务、昆仑银行的基石作用不同,昆仑信托及昆仑金融租赁两家公司所处的信托、融资租赁行业被视为朝阳产业,并为中油资本的未来成长打开了空间。其中,对标发达国家市场,国内信托业在家族财富传承等方面仍大有可为,融资租赁规模也维持了10%以上的年均增速。
    在金融严监管的背景下,尤其是资管新规颁布以后,信托行业面临着“去杠杆、去通道、打破刚兑”的严峻形势。上半年信托行业受托资产余额24.3万亿元,较年初减少7%。但即便如此,中油资本旗下的昆仑信托仍然实现了逆势增长,前三季度净利润涨幅超20%。
    从具体经验来看,昆仑信托积极实施“人才强企、创新驱动、区域发展、质量规模”四大发展战略,通过盘存量、提增量、挖潜力、增效益,强化存量资产回收,升级传统信托业务等途径,内挖潜、外增效,通过资产证券化、股权基金、产融结合、投融联动等多种方式支持实体经济融资,防控系统风险。
    在行业68家信托公司中,昆仑信托注册资本排第4位,净资产排第11位,信托资产排第26位。昆仑信托净资产充足,未来在资产管理规模、营收、利润等方面仍有较大的上升空间和发展潜力。
    昆仑金融租赁经过近十年的深耕,资产规模、净利润在业内排第10名左右。在抓住有利时机的同时,昆仑金融租赁也保持了稳健的发展步调及清醒的战略定力,不良资产项目极少,近几年尚未出现不良项目,这与其施行的“三不做”策略密不可分:一是不做风险过高的项目;二是不做收益率过低的项目;三是不盲目做看不准的行业租赁项目。
    近年来,信托、租赁行业蓬勃发展,市场上赋予了较高的估值,随着昆仑信托、昆仑金融租赁规模和利润的持续增长,其在中油资本整体利润中占比不断上升,也将为中油资本带来更高的估值溢价。
    中油资本旗下的保险类业务占比虽然不如信托、租赁,但在前三季度快速扩张,其成长性并不逊色。其中,中意人寿期内收入增长近五成、利润增速达24.5%,成为了首批12家取得个人所得税递延型商业养老保险经营资质的公司之一;专属保险的收入、利润、注册资本等指标长期位居国内7家自保公司首位;昆仑保险经纪的利润率、人均利润等指标位列行业三甲,显示出较强的盈利能力。
    产融、融融战略落地见效
    如果说上述原因构成了中油资本业绩屡超预期的“血肉”,那么,中油资本正在推进的各项改革就是其“灵魂”。其中,“产融结合”及“融融协同”战略无疑是当前改革的重点,这两项战略也已逐步落地见效。
    在“产融结合”方面,中石油集团作为综合性的国际能源公司,拥有完整的产业链和超过数十万家产业链客户群体,拥有庞大的内外部产业金融服务需求,这为中油资本提供了巨大的“产融结合”金矿。
    过去普遍理解的“产融结合”无非是金融企业为实体企业提供低利率、大规模的资金支持,但从中油资本所属企业的实践来看,已经将这类初级的“产融结合”上升到金融与实业在业务层面的高度融合,既包括中石油内部也包括石油石化能源产业链上的融合。
    以产融零售资源整合为例,昆仑金融租赁开展的高速公路基础设施租赁业务,通过业务层面的合作,将高速公路上的加油站交由中石油集团管理,在拓展业务的同时,增加了加油站的资源。
    昆仑信托抓住“资金换市场”的机会,以外部股东质押加油站股权和销售公司远期回购股权的方式,加快了加油站的布局,实现了油气主业、金融企业、外部合作伙伴等的多方共赢,这是“产融结合”的又一个成功实践。
    在“融融协同”方面,中油资本已提出八项举措,包括战略合作、营销渠道以及客户资源协同等。融融协同的模式越来越丰富,昆仑信托与昆仑银行合作发放了委托贷款、与中意人寿开展了保险信托业务;昆仑金融租赁与昆仑保险经纪共同启动了“租保联动”等,协同共创业绩红利。
    事实上,在中油资本成立前,上述金融企业已经存在于中石油集团体系内,但彼时的状态是“单兵作战”;中油资本成立后,“融融协同”应运而生,所属金融企业间的关系也变为“集体作战”。业已启动的“融融协同”业务均为合作金融企业带来了良好收益,今年是中油资本成立后的第二个完整会计年度,“融融协同”的效应也将进一步显现。
    正如中油资本相关负责人所说,近年来,金融业务坚持“产融结合”、“融融协同”,实现了由小到大、由弱变强的跨越式发展。下一步,中油资本也将全面深化“产融结合”、“融融协同”,着力打造全场景全产业链的金融生态圈。

中国证券网,午间看盘:创业板指大跌1.3% 次新股遭遇重挫


  中国证券网讯沪深两市周一早盘呈现弱势震荡格局,创业板指出现连续跳水。截至午间收盘,上证指数报3211.31点,下跌0.21%;深证成指报10530.69点,下跌0.31%;创业板指报1810.87点,下跌1.34%。
  盘面上,钢铁板块领涨,三钢闽光涨停,八一钢铁上涨5.50%。券商板块表现强势,山西证券上涨6.08%,东方证券、西部证券等涨逾3%。煤炭、有色、新疆板块同样涨幅靠前。
  跌幅方面,此前连续涨停的次新股京泉华、沃特股份双双停牌核查,次新股板块早盘遭遇重挫,美格智能、盛迅达跌停,我乐家居、新劲刚等大跌超过9%。环保板块大幅下挫,神雾环保、神雾节能跌停,三维丝下跌7.08%。此外,传媒、网络安全、汽车零部件板块同样跌幅靠前。
  【大势研判】
  投资者信心指数明显反弹 看涨大盘预期渐浓
  6月我国证券市场投资者信心指数出现明显反弹,对大盘未来走好的预期环比明显增强。尤其是A股被纳入MSCI指数,国际化进程进一步加速,使得投资者对国际经济金融环境的信心自2015年12月以来首次站上50中值。
  下半年的投资机会在哪里?知名私募:蓝筹中小创都将分化
  白马蓝筹作为投资主线是大趋势。下半年白马龙头和中小创内部都会有分化。一方面,高质量成长股会迎头赶上,但难在市场上全面开花。另一方面,基本面已经有过度乐观预期的标的,以及基本面符合实际预期、但因标的稀缺性或者其他原因,未来存回调风险,而基本面预期合理、估值水平和未来基本面相匹配的股票,会在下半年或者更长时间内有所表现。
  西部证券:沪指3200点一带 存在蓄势要求
  目前沪指3200点一带多空双方争夺加剧,该位置短线仍有一定反复。不过在宏观基本面向好、流动性环境相对充裕的背景下,市场仍有继续向上的空间。预计本周市场将先抑后扬,在震荡中缓步上行,投资者可适当关注盘中的结构性机会。
  “七翻身”行情可期 下半年A股表现有望超越海外市场
  花旗研究部近日发布报告指出,全球经济正罕见地“同步”复苏,这是7年以来首次。花旗首席全球股票策略师罗伯特·布克兰德表示:“我们预计所有主要市场今年都将报告EPS(每股收益)增长。”对于未来市场的热点,多家机构指出,过去一年半,A股相对全球市场表现落后,未来有望加速超越美欧股市。
  金百临咨询:热点积极切换 后市看高一线
  随着沪指成功收复3200点大关,A股市场有望由弱平衡格局转向强势格局。操作中,建议投资者相对积极一些。一是跟踪新股与次新股。二是跟踪新能源动力汽车产业链个股。
  欧美涨多跌少仍难料 A股量增价升再冲关
  沪深两市在敏感时间都刷新了近期高点纪录,继续闯关夺隘也就顺理成章了。只是指数现已比较接近年内最高点,近日盘中起伏转变又比较频繁,两市综指上方不远处还都有个不大的下降缺口,短线上攻至此或许有所反复,5周线或3173点、10413点的支撑仍可能面临考验。
  【热点掘金】
  七月机构密集探访51家半年报预喜公司 逾六成被看好
  2017年半年报披露即将拉开大幕,在当前“业绩为王”的市场氛围中,业绩突出的公司也成为市场关注的焦点。统计发现,截至昨日,共有55家已披露半年报业绩预告的上市公司7月份以来受到机构调研,其中51家公司业绩预喜,占比93%。分析人士认为,机构调研的方向通常与其短期内的投资逻辑密切相关,因此,在半年报披露窗口开启前夕,受到机构高度重视的预喜股或更具投资机会。
  上周机构调研80家公司 新能源产业链炙手可热
  统计数据显示,截至7月8日公布的信息,上周(7月3日至7月7日)两市共计有80家上市公司接受各类机构调研,通过观察机构上周的调研轨迹发现,下半年第一周,机构继续深挖景气行业、优质个股的机会,工业机械、电子元件、家用电器、消费电子等行业受到机构关注,具体而言新能源产业链等成为机构调研炙手可热的对象。
  中金:业绩披露高峰将至 把握业绩超预期个股
  A股上市公司预计将从7月13日开始陆续披露2017年半年报,8月底将为披露高峰期。对此,中金公司近期发表观点称,结合中金行业分析师自下而上的反馈结果以及业绩预警、快报和工业企业数据的情况,建议投资者把握业绩超预期个股,防范“地雷股”。
  天风证券:流动性暂时宽松 关注半年报可能超预期周期股
  天风证券徐彪认为,本次周期股的反弹更多因素在于流动性暂时宽松带来的商品期货修复,以及对于过去一段时间需求没有想象中那么差的预期修复。因此,反弹至此,周期股需要有更多未来需求超预期的因素来推动,否则后续分化的可能性较大,关注半年报可能超预期的周期股。
  国泰君安:消费类白马高位震荡 周期品龙头接力上涨
  在央行保持中性货币政策的决心不变、金融去杠杆大背景下,市场未来仍是分布式驱动的结构性行情,短期去杠杆的“中场休息”使得市场情绪在过去一个月内得到迅速修复,做多资金集中度的持续回落体现了二八分化向均衡收敛格局的演化,消费类白马股高位震荡不可避免,投资主线向周期品龙头扩散是支撑后市行情的关键。

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中国证券报,煤炭板块逆市翻红 行业机会有望来临


   昨日,两市高开低走,三大指数全面下行,截至收盘,上证指数报收2668.97点,下跌1.34%,深证成指报收8357.04点,下跌1.69%,两市合计成交2655亿元。市场人气低迷,煤炭板块逆市翻红,中证煤炭指数上涨0.64%,板块内开滦股份上涨5.55%,*ST安泰、*ST安煤涨停。
  分析人士表示,可能是受唐山提前执行采暖季限产消息刺激,煤炭板块吸引资金持续流入,在国内外能源需求复苏的背景下,长期来看,煤炭有效产能短期难以有明显释放,随着时间的演绎,供需缺口将进一步放大,由此推升煤炭价格中枢继续上扬,带来板块业绩增长的高确定性。而当前估值却错杀处在了历史底部,修复空间较大。
  煤价反弹基础待夯实
  昨日午后,受唐山提前执行采暖季限产消息影响,"黑色系"集体红火,焦炭盘中涨逾7%,螺纹大涨近4%,焦煤涨近3%,期货方面的红火直接影响到了股市,昨日午后煤炭板块逆市上扬,板块内个股涨多跌少,多只个股大涨,*ST安泰、*ST安煤涨停,山西焦化、ST云维、靖远煤电涨幅超过4%。
  从数据上来看,上周各个产地的动力煤价格涨跌互现,其中山西、陕西、内蒙古、安徽等产地价格下跌1%-3%,河北邢台、唐山动力煤价格大幅反弹6%;秦皇岛港动力煤连续下跌四周后反弹5%-7%,广州港动力煤价格普跌2%。
  焦煤方面,上周河北唐山、邯郸地区部分品种的冶金煤下跌3%-5%,其余产地价格稳定;京唐港进口澳煤及俄罗斯焦煤下跌4%左右,澳大利亚峰景矿到岸价格本周上涨2.7%至190美元/吨;焦炭价格在上周企稳反弹后持续大幅上涨,本周除个别地区外普涨5%-11%,钢材价格全线反弹,其中螺纹钢上涨1.9%;焦煤各环节库存普遍下降,其中钢铁、焦炭等终端消费企业焦煤库存分别下降0.3%和1.1%,六大港口的焦煤库存下降2.6%。
  分析人士表示,夏季消费旺季进入中后期,需求端比较平稳,电厂煤耗暂时仍维持高位,期货价格反弹使得动力煤市场信心有所恢复,但总体仍处消化库存阶段,价格持续上涨的动力仍待蓄积。
  另一方面,影响煤炭板块表现的一个重要因素是环保问题。"蓝天保卫战"使环保愈演愈烈,覆盖了焦炭主产区-汾谓平原,7月下旬以来山西地区环保自检不断加强,环保未达标企业强制限产。
  安信证券表示,2018年是焦炭行业去产能大年,2018年环保政策频出,且范围不断扩大,助力焦化行业产能出清,整个焦炭板块有望受益,建议关注焦炭板块投资机会。
  行业机会来临
  展望后市,信达证券认为,在国内外能源需求复苏的背景下,长期来看,煤炭有效产能短期难以有明显释放,随着时间的演绎,供需缺口将进一步放大,由此推升煤炭价格中枢继续上扬,带来板块业绩增长的高确定性。而当前估值却错杀处在了历史底部,修复空间较大。下半年尤其是三季度重点关注板块的估值修复。在业绩超预期和估值提升下,煤炭板块迎来历史性投资机会,建议弱化个股,对煤炭板块进行整体性配置。
  招商证券判断,后续进口煤有收紧趋势,同时国内超产在安监力度扩大的情况下有望得到遏制,预计8月底待高库存消化后将迎来煤价的重新上涨,鉴于板块估值历经近期持续调整后已处于历史绝对低点,建议买入。
  同时,也有分析人士对记者表示,从全年来看,煤炭板块缺乏趋势性投资机会,交易性机会更多来自于季节性煤价涨跌以及市场对经济预期的波动。

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证券时报网,国睿科技(600562):控股股东方面完成增持计划 累计增持0.82%股份




    证券时报e公司讯,国睿科技(600562)3月1日晚间公告,控股股东的一致行动人电科投资去年8月披露的增持计划期限届满,期间电科投资累计增持公司股份508.75万股,占公司总股本的0.82%。电科投资本次增持计划拟定比例区间为0.50%至2%。

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全景网,松芝股份(002454):公司将加大研发投入 推出新产品




  全景网5月9日讯 "价值投资 理性先行--2018年上海辖区上市公司集体接待日"活动周三下午在全景·路演天下举行,松芝股份(002454)总裁纪安康表示,公司将坚持主营业务的发展,加大研发投入,推出新产品;进一步加强对公司内部的改革和管理以提升公司的业绩。未来公司会继续聚焦主业,并围绕主业进行相关新产品、新技术的开发和销售。
  纪安康表示,目前,公司新能源客车空调产品进入国内主流客车企业的供应链,包括宇通、比亚迪、福田欧辉、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、上海申龙等;公司新能源乘用车空调产品也进入国内主流的乘用车企业供应链,包括江淮汽车、上汽、东南汽车、上汽通用五菱、长安汽车、比亚迪等多家企业。
  据悉,松芝股份的主营业务是移动式空调产品,包括客车空调、乘用车空调、冷冻冷藏机组、轨道交通空调及汽车空调零部件产品。公司主业集中度较高,以上业务占公司销售收入的比例为100%。

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全景网,新力金融(600318)拟捐款50万元用于支持新冠病毒肺炎疫情防控



    全景网2月7日讯  新力金融(600318)周五盘后公告,拟捐款50万元专项用于支持湖北省新型冠状病毒肺炎疫情防控。

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天风证券,交通运输行业周报:精选低估值快递 期待航空反弹行情


    市场综述:本周A股市场小幅反弹,上证综指报收于2729.4,环比涨2.3%;深证综指报收于8484.7,涨1.5%;沪深300指报收于3325.3,涨3.0%;创业板指报收于1450.1,涨1.1%;申万交运指数报收于2252.2,涨1.3%。交运行业子板块全部上涨,其中公交板块跌幅最大(3.6%),其次为航空板块(3.0%)。本周交运板块涨幅前三为德新交运(61.1%)、普路通(17.0%)、览海投资(10.4%);跌幅前三为飞马国际(-9.9%)、密尔克卫(-7.6%)、永安行(-4.3%)。
    航空机场板块:航空板块,吉祥航空披露中报,收入同比增18.3%,归母净利6.18亿,同比降1.1%。民航空域资源紧张常态化,时刻增量持续受限很可能成为趋势,未来旺季甚至淡季的航班起降增量或均将受到政策管制,利好供需改善。我们预计9月800公里以上航线附加费收费标准可能上调至20元,进一步减轻油价压力。此外,央行重启人民币对美元中间价报价“逆周期因子”稳定汇率,人民币贬值压力短期有望明显缓解,航空股投资环境将显著转暖。继续推荐三大航,关注春秋,吉祥。机场板块:上海机场披露中报,收入45.04亿,同比增长15.6%,归母净利20.22亿,同比增长19.2%航空主业稳健增长,非航收入仍保持较快增速。枢纽机场估值体系已从过去的公用事业属性逐步向消费属性过渡,且短期现金流健康的防守品种可能更受市场青睐,有望在未来相当长的时间内享受估值溢价,长期推荐上海机场、首都机场股份,关注白云机场。
    物流快递板块:快递板块,本周顺丰、申通与圆通先后公布上半年财报:顺丰入425.04亿元(+32.16%),归母净利润22.34亿元(+18.59%);申通收入66.42亿元(+19.43%),归母净利润8.67亿元(+16.21%);圆通收入120.66亿元(+46.95%),归母净利润8.01亿元,(+15.69%)。投资上,主逻辑在于行业格局尚未确定+集中度提升的预期下,增速成为公司估值的主导,短期建议关注估值较低的申通快递与圆通速递在下半年可能的好转,以及顺丰的投资机会。物流板块,7月1日起全面禁止不合规车辆运输车通行。上半年因套牌车辆及治理不及时等原因不合规车辆退出不及预期,当前需持续关注不合规运力是否被加速淘汰出市场,以及整车物流提价的力度是否超预期,建议关注长久物流。
    航运港口板块:航运板块,本周SCFI环比上涨1.1%至901.7点,其中欧线运价环比涨3.3%至959美元/TEU,地中海线涨0.7%至915美元/TEU;美西线涨1.9%至2126美元/FEU,美东线微涨0.4%至3329美元/FEU。本周四中美双方各自对其160亿美元进口产品加征25%关税正式生效,我们认为贸易战前夕货主加紧提前出货叠加集运旺季到来,短期来看美线价格还将可能抬升。集运板块在经历八年的产能消化期之后,总体供需虽有局部改善,但海外宏观特别是贸易摩擦的愈演愈烈,及带来衍生的油价和汇率波动,会给航运带来不确定性和悲观预期,投资机会更多来自旺季下的阶段性涨价以及悲观预期下的反弹机会。港口板块,港口行业面临国际以及中美贸易摩擦,叠加国家降低物流成本的政策导向,我们认为板块投资机会更多来自业绩确定性增长以及长期受益于环保压力下“公转铁”新增货量的低估值标的,长期看好上港集团,关注日照港、唐山港。
    铁路公路板块:铁路板块,广深铁路披露半年报实现收入95.28亿元,同比增13.26%,净利润6.54亿元,同比增28.58%。行业上铁路货运基本面持续进入上升通道,我们认为当前铁路板块在基本面向上、估值具备安全边际以及可能存在政策刺激的条件下具备较强配置价值。投资上选择基本面改善+国企改革的公司,继续推荐三只铁路股:1)铁龙物流:今年继续受益于公转铁、沙鲅线有望量价齐升释放业绩弹性,另外公司运营铁路特种集装箱业务,业务拓展空间巨大,2018年业绩估值22倍;此外继续推荐大秦铁路(业绩与现金流优异,股息率高),广深铁路(PB低,客票+土地)。公路板块,8月24日交通运输部通报试点取消高速公路省界收费站情况,未来将由试点省份向全国范围逐步拓展,我们认为此举将能够带来通行效率的提升。策略上我们建议寻找业绩确定、估值安全、股息稳定的投资标的,核心关注:粤高速A、深高速、宁沪高速。
    投资建议:申通快递、顺丰控股、中国国航、南方航空、东方航空、吉祥航空、上海机场、首都机场股份、白云机场、铁龙物流、大秦铁路、广深铁路,关注韵达股份、粤高速A。
    风险提示:宏观经济超预期下滑;国企改革不及预期;航空票价不及预期;快递行业竞争格局恶化。

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