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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

国盛证券,国盛证券:珠江啤酒(002461)增持评级



  公司简介:深耕珠三角,围绕啤酒双主业运营。珠江啤酒是广东本土知名啤酒品牌,啤酒酿造销售+啤酒文化产业双主业协同发展。公司2018 年啤酒营收占比95.7%,广东省内销量占比超过90%,其他销售区域还包括河北、广西、湖南。经历2012-13 年调整期后,公司销量规模稳步增长,至2018年销量达到124 万千升。公司实际控制人是广州国资委,百威英博参股29.99%是第二大股东,此外还设立员工持股平台形成长期有效的激励机制。
  享受天时地利:啤酒行业高端化加速确立,广东处于前沿。啤酒行业进入存量时期,高端化趋势显现。低端啤酒销量萎缩、高档啤酒保持双位数增长,行业处于结构调整期。我国主要啤酒企业吨酒价保持CAGR3%左右增幅,横向比较仍有较大提升空间。当前竞争格局相对稳定,2018 年以来龙头企业对利润诉求达成一致性,行业进入利润释放期。广东省是华南地区核心市场,也是啤酒销量第二大省份,广东地区经济发展程度较高,啤酒市场高端化领先,但竞争格局仍然割据,公司保持领先,百威、华润、青啤紧随其后。
  啤酒业务:纯生和罐装占比提升,运营效率改善,未来发力餐饮渠道。公司吨酒价持续增长的原因:一方面聚焦珠江纯生,致力于产品结构升级,2019年前三季度高档啤酒销量占比达到37.18%;另一方面推动易拉罐销量占比提升,有利于吨酒价和利润增长,当前罐化率接近30%处于行业领先。2013年销售政策改革成效显着,运营效率逐步改善,应收账款周转、存货周转加快,项目资金投入使用后资产周转率加快ROE 有望提升至10%以上。公司在广东省内具备较强品牌拉力,未来计划加大餐饮渠道推力,市场份额有望平稳上行。
  其他业务:餐饮租赁、商业地产,打造啤酒文化产业。餐饮租赁2018 年贡献约1500 万归母净利润,预计保持稳健增长;商业地产项目预计2022 年开始贡献收益,出售部分预计贡献10 亿多净利润,自营部分预计每年实现2 亿多稳定利润。
  盈利预测与估值:未来2-3 年结构改善红利犹存,盈利能力改善,预计公司2019/20/21 年实现收入43.06/45.81/48.36 亿元,归母净利润分别为5.06/5.53/6.18 亿元,分别同比增长38.0%/9.4%/11.7%。给予商业地产46.8 亿元估值,如扣除此部分公司当前市值对应2020 年EV/EBITDA 为12.4倍,低于同行业整体估值水平,给予"增持"评级。
  风险提示:天气、政策法规不确定性。行业竞争激烈。原材料成本波动。估计和假设条件不准确。

西南证券,智光电气(002169)2016年年报点评:布局节能用电服务 打开业绩成长空间


    事件:公司发布2016年年报,2016年实现营业收入14.0亿元,同比增长7.0%,实现归母净利润1.1亿元,同比增长3.1%。
    国内领先的综合能源技术与服务提供商。公司目前的主营业务主要分为产品和服务两大类,产品涵盖电气控制设备和电力电缆。同时公司积极布局毛利率水平较高的布局节能、用电服务,2016年占总营收28.2%,随着公司“打造综合能源技术与服务提供商”战略的推进,预计未来服务业占比会进一步提高,带动公司整体毛利率增长。
    设备业务产品全面,业绩稳定。公司目前主业是设备类产品,产品结构丰富,主要包括电网安全与控制产品、电机控制与节能产品、供用电控制与自动化产品等。公司各产品市场占有率高、品牌效应好,在同行业中市场地位领先,2016电气控制设备和电力电缆的营收占比为71.8%。
    以电改为契机,发力用电服务业。自2015年3月电改9号文发布以来,以广东为先锋的改革大幕拉开,公司依托地理位置优势,进行线上线下布局,设立了一系列用电服务公司,主要开展用电运维、工程建设服务、售电业务。2016年度,智光用电服务实现营业收入1.72亿元。随着电改力度的推进和能源互联网具体政策的落实,公司的用电服务将发展为重要的主业,发展空间可期。
    以合资方式布局节能服务,业务规模快速增长。公司2010年成立子公司智光节能服务,开展全面节能业务。2015年度,与南方电网综合能源深度合作,共同发起设立南电能源综合利用公司,与中清源环保节能合资设立山西智光清源节能科技。2016年度智光节能实现营业收入2.2亿元,2011年至2016年营业收入复合增长率高达98.8%。
    盈利预测与投资建议。我们预计公司2017-2019年EPS分别为0.38元、0.44元和0.53元,对应PE分别为46倍、39倍、33倍。在国家深化电力体制改革、发展能源互联网、促进节能环保产能的大背景下,公司夯实传统电气设备业务的同时,在节能服务和环保服务领域持续发力,未来有望成为国内处于领先地位的大型综合能源技术与服务供应商。首次覆盖,给予50倍估值,对应目标价19元,给予“增持”评级。
    风险提示:电网投资建设及电改不及预期、用电服务推进不及预期、并购企业业绩实现不及承诺等风险。

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巨丰投顾,大盘底部整理之际 这两类个股值得关注


    沪指自进入今年以来在经历一月份短暂的“狂欢”之后,上涨至高点2587.03点,但随后便开始了长达6个月的回落行情,期间有资管新规对流动性的收紧,有股权质押平仓风险对市场情绪的打压。沪指第二个交易日低开低走收盘跌破3000点整数关口。
    随着大盘的不断下跌,各利空因素也随之被消化,沪指在本月出现探底止跌,但沪深两市成交量一直维持在3500亿水平之下,市场反弹无力,个股自年初至今多数处于阴跌不止亏损状态。如今市场维持在2750点低位筑底阶段,市场赚钱效应主要来源于局部行情,如次新股概念,超跌反弹概念。但持续性较差,往往是一日游行情,追高往往第二个交易日很难获利。但在市场中存在两大类股值得关注,第一类是低市值个股,第二类是跌破增发价的个股。
    掘金低市值个股922股流通市值不足20亿
    相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。据统计,截至7月16日收盘,两市共1512只个股流通市值低于30亿元,其中922只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1753只个股总市值低于50亿元,其中872只个股总市值不足30亿元。
    大盘底部整理之际这两类个股值得关注
    具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*金亚3.47亿元、弘宇股份4.76亿元、君禾股份4.94亿元。总市值最小的前3只股票分别为*金亚3.47亿元、烯碳退7.39亿元、*ST德奥8.83亿元。
    262股跌破增发价52只市盈率低于20倍
    跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
    据统计,截至7月16日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共374家,其中股价跌破定增发行价的有262家,占比约70.05%。这262家公司中,主板114家,中小板87家,创业板61家。
    大盘底部整理之际这两类个股值得关注
    最新收盘价与增发价相比较,214只个股折价率超过10%,162只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是天神娱乐折价63.99%;兴源环境折价61.29%;*ST宝鼎折价61.15%。
    从估值来看,98只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中52只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的*ST新能,仅1.93倍。此类低市盈率跌破增发价的个股在后市反弹过程中有望受到资金关注。

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兴业证券,有色金属行业:钴锡价逐步上涨 继续推荐钴锡铝产业链品种


    本周金属价格整体小幅下跌,库存普遍下降。本周上证综指上涨4.32%,沪深300指数上涨5.19%,有色指数上涨1.50%。基本金属价格LME铜(2.09%)、铝(0.27%)、锌(5.56%)上涨、镍(-0.26%)、锡(-0.18%)、铅(-1.87%)下跌;贵金属COMEX黄金上涨1.16%、白银上涨2.27%。库存方面,本周LME铝、铜、锌、铅、镍、锡库存分别下降1.58%、4.83%、3.20%、1.47%、0.64%、5.62%。坚定重点推荐钴锡铝标的,关注锂、铜、电极箔等。
    钴:海内外电钴价格上涨趋势不改,钴盐终端需求或有边际改善。本周MB报价继续上涨,低级钴上涨至33.5-34.25美元/磅,高级钴上涨至33.6-34.5美元/磅;国内亚洲金属网电钴报价也再次上涨5000元/吨至48.5万元/吨。因国内原料成本价以MB为基准,在原料成本价格上涨的背景下,国内电钴和钴盐供给减少的逻辑依旧存在。更为值得强调的是,下游需求或已有边际改善的趋势;8月份三元材料生产商销量环比上升25.2%,目前行业采购频率由3-4次/月,变为1-2次/月,或反映终端需求已环比改善,但强复苏迹象有待继续观察。并且,8月份四氧化三钴生产商销量环比增加82.2%,四氧化三钴生产商库存量环比减少15.3%,也体现3C领域的正极材料企业采购行为也有加强。在此背景下,8月份氧化钴生产商销量环比走高20.3%,库存量环比下滑7.3%,体现为四氧化三钴企业向上游的原料采购订单也在回暖。我们认为,海外MB价格持续抬升背景下,国内钴盐上涨只是时间问题,价格上涨或将激发下游正极材料企业补库意愿,海内外钴价或将继续迎来向上反弹。继续重点推荐华友钴业、寒锐钴业、盛屯矿业、天齐锂业和赣锋锂业。
    锡:缅甸锡资源枯竭逻辑或在不断兑现,重视锡价上涨带来的投资机会。本周锡期货价格大幅上涨至14.74万元/吨。通过2018年国际锡业协会会议反馈来看,核心结论如下:①缅甸当地原矿品味已从5%以上下降到1-2%之间,甚至有1%以下的矿区,资源枯竭已成不可逆趋势;②中缅口岸精矿库存从4月上旬的约11400吨减少到9月初的4600吨,降幅60%,过去一年多来缅甸出货量很大程度上依赖于库存消耗。③3月以来缅甸出货量显著下滑达到10-60%,锡协预计8月出货量仅为3000吨。④全球锡精矿新增量仅在中国,2018年增量不超过4000吨。⑤个旧私人锡选厂搬迁在即,已有部分冶炼厂因原料不足而被迫减产,冶炼加工费或有望继续下调。重点推荐锡业股份。
    铝:电解铝库存持续下滑至去年同期水平,关注电解铝产业链投资机会。本周国内电解铝库存环比上周减少5.3万吨至162.3万吨,回落到去年同期水平。
    据SMM讯,依据网传供暖季限产文件来看,大概率限产提前至10月初开始,而碳素企业均已做好10月限产的准备,故在10月预备阳极定价方面大概率继续上涨,业内人士反馈或上调200元/吨左右。我们认为,未来电解铝产业链投资机会集中于两条主线:①海外关注美铝罢工和俄铝制裁事件仍或存在发酵预期;②国内临近采暖季限产季带来的电解铝产业链供给减预期,以及自备电厂整治进展。重点关注中国铝业、云铝股份、神火股份、索通发展等。
    维持行业“推荐”评级。重点推荐锡标的:锡业股份;重点推荐钴锂资源标的华友钴业、寒锐钴业、盛屯矿业,可关注洛阳钼业,推荐赣锋锂业、天齐锂业;推荐电解铝产业链标的:中国铝业、云铝股份、神火股份、索通发展等;
    可关注电极箔涨价受益标的:东阳光科、新疆众和。风险提示:强势美元;供给侧改革力度低于预期;经济复苏低于预期。

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,【2019-09-20】【出处】证券时报网



开尔新材(300234):中标坂银通道工程隧道墙面装饰材料采购及安装项目
    证券时报e公司讯,开尔新材(300234)9月20日晚间公告,收到深圳市综合交通设计研究院有限公司发来的《中标通知书》,公司及控股子公司浙江晟开幕墙装饰有限公司,中标坂银通道工程隧道墙面装饰材料采购及安装项目,中标价4180.28万元,占公司2018年营业收入的14.44%。

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平安证券,春秋航空(601021)专注低成本航空模式 打造中国"西南航空"




    聚焦低成本,竞争力领先:春秋航空是国内首家上市的民营航空公司,基地位于上海,经营国内、国际和港澳台客货航线,超过99%的营收来自于航空客运业务。公司经营采用低成本航空模式,主要特点是"两单"(单一机型和单一舱位布局)、"两高"(高客座率和高飞机利用率)和"两低"(低票价和低管理费用)。该模式目前在全球的市场份额约30%,其竞争力和盈利能力在北美、欧洲、东南亚等地区均得到了证明,并诞生了一些大型低成本航空公司。得益于低成本经营模式,春秋航空能够提供票价低于竞争对手的航线产品降低航空出行门槛,吸引更多对价格比较敏感的旅客,扩大自身目标客源范围,提高竞争力;同时优秀的成本控制能力使得公司能够在低票价水平下仍然能够获取到超过行业平均水平的单位收益,有较强的盈利能力。
    民航发展前景良好,市场需求持续增长:国际民航组织、国际航线等国外机构均预测,未来20年亚太地区将成为全球航空运输增长的主要动力源,在此期间中国取代美国将成为全球航空运输量第一。中国航空客运市场中,国内航线、至亚洲发展中国家航线和至亚洲新兴经济体航线将持续保持较高占比,占比超过90%。春秋航空主要机型为空客A320系列飞机,其最大航线飞行时间约5~6个小时,由此决定春秋航空航线布局还将是围绕国内航线以及周边国际航线,与主要客源市场重合度较高,表明有足够的旅客需求量支撑其保持较快的发展速度。另外,根据民航局预测,2019年全国航空旅客运输量将达到6.8亿人次,同比增长11%,仍然处于高速增长阶段,因此判断2019年春秋航空仍然有较好的业绩表现。
    基础设施建设加速,增长限制逐步放开:目前由于国内空域资源和机场地面保障资源的限制,我国航班总量增速受到民航局的严格控制。针对上述问题,国家层面的空域建设项目已经开始,特别是"10+3"空中骨干网络项目的逐步推进,将大幅提高航线的航班密度水平;机场建设也正在逐步加速中,根据民航局规划,除了已经饱和的一二线机场的改扩建计划外,我国每年还将至少增加12个运输机场。随着上述规划的逐步完成,航空公司扩大航班量的限制将逐步放开,航空公司迎来快速发展机遇。
    盈利预测及投资建议:我国航空运输仍将保持高速发展,参考国际平均水平,我国低成本航空的市场份额有较大提升空间,春秋航空发展前景较好。我们预测了公司分行业营收、成本及毛利情况,同时考虑政府补贴的情况下,预计公司2018-2020年归属母公司净利润分别为14.59亿元、16.23亿元、18.11亿元,预计EPS分别为1.59元、1.77元、1.98元,对应PE分别为20.1、18.1和16.2。首次覆盖给予"推荐"评级。
    风险提示:
    (1)政策风险,中国航空发展总体上还处于政府强管控时期,行业主管部门能够通过分公司设立,飞机采购,航权、航线、机场时刻获取等方面进行管理达到控制行业发展规模和发展方向的目的。因此政策调整的不确定性将给航空公司发展前景带来政策风险。
    (2)油价、汇率等风险,航空公司营业成本中燃油成本占比最高,此外飞机和航材的租赁及采购通常采用美元计价,因此油价大幅上涨、人民币大幅贬值等因素均会对航空公司的盈利产生影响。
    (3)安全风险,安全是航空公司最重要的指标,而且对航空公司的考核具有一票否决的决定权。行业主管部门对航空公司的安全考核深入到公司运营的各个方面,并且考核结果与航空公司获取资源的机会直接相关,直接影响航空公司发展规模。另外,消费者对自身出行安全的考虑是选择出行方式的重要参考,由于航空事故的影响程度和范围远远高于其他运输行业的安全事故,因此航空公司的一次安全事故可能让消费者对其失去信心,从而导致航空公司营收大幅下降。

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国信证券,机械行业周报:投资机械新经济 关注核电、工业自动化和半导体


    一周产业观察:
    中国机器人产业连续五年成为全球最大应用市场OFweek 机器人网5月11日消息,我国机器人产业发展正呈现加快向中高端转型的新特点。一方面,工业机器人去年产量突破13万台,连续五年成为全球第一大应用市场;另一方面,资本和创业者正逐渐回归理性,企业注册增长速度首次下滑,增长率相比2016年减少15个百分点。
    2017年全球机器人市场已达232亿美元,同期中国市场规模约为62.8亿美元。2012年至2017年全球市场平均增长率约为17%,同期中国市场平均增长率达到28%。中国工业机器人去年已突破13万台,连续五年成为全球第一大应用市场,占全球工业机器人市场份额超过四分之一。
    中国工业机器人核心零部件受制于人:工业机器人主要由精密减速器、伺服电机、控制系统与本体四大部分构成,减速器用于提高和确保机器人的工作精度;伺服电机主要用于反馈和修正位置、速度等参数;
    控制系统是按照输入的程序对驱动系统和执行机构发出指令信号,并进行控制。国产机器人公司,在控制系统及减速器上仍然存在较大差距,技术的差距使得价值量的分布不均衡,尤其以减速器环节利润率最高。重点关注自主可控+进口替代的产业化机会,推荐关注本体领域的埃斯顿,减速器领域的双环传动、中大力德和集成领域的拓斯达。
    一周市场回顾:
    上周机械板块上涨1.56%,跑输沪深300指数(2.60%),跑赢创业板指数(1.10%)。
    本周核心观点:
    重点关注核电装备产业的投资机会,机器人核心零部件的进口替代机会。
    重点组合:杰克股份、浙江鼎力、艾迪精密、三一重工、康尼机电;晶盛机电、台海核电、北方华创、麦格米特、精测电子等。
    行业核心观点:
    周期机械:本轮复苏周期为更新周期,18年看点是利润率弹性经济增速换挡、经济结构调整,粗放式的产能投放时代已经结束,传统设备产业的逻辑由增量需求转为存量更新需求,更新需求的特征是持续性较好、弹性有限。更新周期这是本轮周期机械的核心逻辑。
    从2017年底我们就强调,2018年的看点是利润率的弹性,核心原因是资产负债表需要时间来出清,基于信用销售的商业模式,工程机械企业的在产负债表需要出清,典型的指标为应收账款的下降,坏账计提拨备率的提升,因此需求复苏第一年企业业绩跟不上收入增速合情合理。展望2018年,在资产负债表出清之后,利润率的弹性将得到释放,在需求增速钝化的背景之下(基于更新需求的逻辑),利润率的弹性将成为主导股价的核心力量,这一点可能并不适用周期品的量价趋势逻辑,这也是2018年及以后的工程机械股票行情有别于2017年的特征。
    投资新经济:新能源产业、半导体产业核电产业:大国重器,AP1000获准装料,三代机组有望重启4月25日,生态环境部副部长、国家核安全局局长刘华在北京向三门核电有限公司颁发了《三门核电厂1号机组首次装料批准书》,在获准批准书后,三门核电于当晚启动1号机组第一组燃料组件的装载操作。
    三门核电1号机组作为全球首台开始装料的AP1000三代核电机组,后续不存在关键路径上的设备技术阻碍,按照以往核电项目经验18年底大概率可实现商运发电,特别是机组在热试完成后间隔近十个月终于开始装料,意味着AP1000的安全性、可靠性已通过评定并得到认可,后续也将不会再有重大的政策因素影响三门核电站建设稳步推进,,三门核电实现并网发电试运行168小时后,采用AP1000技术的核电新项目有望获批。我们认为此次装料释放了极为积极的政策信号,对后续三代机组具有标杆性的引领作用,它的装料极大强化了核电重启的预期,核电设备公司或迎来春天,重点推荐台海核电、江苏神通、应流股份等。
    工业机器人核心零部件自主可控、进口替代的产业化机会:
    中国是全球最大的工业机器人市场:根据IFR 数据统计,2016年全球工业机器人销售额达到132亿美元,同比增长14%;中国工业机器人销售额2016年约58.9亿美元,同比增长31%。根据IFR 测算,全球工业机器人销售额2016-2020年年复合增速超11%,预计2020年有望达到199亿美元。中国工业机器人销售额2016-2020年平均年复合增速约15%,预计2020年有望达到58.9亿美元。
    外资品牌占据主导地位:国外企业以全球机器人“四大家族”(ABB、库卡、发那科、安川)为代表,在中国市场份额合计超60%,六轴以上多关节机器人份额超90%,处于绝对垄断地位。在下游应用领域中,作业难度大、国际应用最广泛的焊接领域,国外机器人占84%;高端应用集中的汽车行业,国外公司占90%份额。同时,受益于机器人成本下降,外资巨头开始下调产品价格,以进一步提升市场占有率。
    工业机器人核心零部件受制于人:工业机器人主要由精密减速器、伺服电机、控制系统与本体四大部分构成,减速器用于提高和确保机器人的工作精度;伺服电机主要用于反馈和修正位置、速度等参数;控制系统是按照输入的程序对驱动系统和执行机构发出指令信号,并进行控制。国产机器人公司,在控制系统及减速器上仍然存在较大差距,技术的差距使得价值量的分布不均和,减速器利润率最高。
    重点关注自主可控+进口替代的产业化机会,推荐关注埃斯顿、双环传动等。
    新能源产业:新能源汽车是国家重点扶持的战略产业,动力电池作为核心环节国产动力电池厂商已经具备全球竞争的能力,一线动力电池厂商持续扩产,拉动锂电设备进入景气周期;锂电池行业结构性过剩,优胜劣汰,行业集中度提升。看好绑定一线动力电池厂的锂电设备龙头公司。
    半导体产业:中国是全球最大的半导体消费市场,随着产能逐渐向中国转移,上游半导体设备迎来进口替代机遇,叠加国家扶持创建的良好政策环境,中国半导体设备产业链的公司迎来了绝佳的发展机会,未来本土半导体设备厂商的替代空间巨大。
    3C 自动化产业:即将迎来“订单季”。
    (1)3C 行业过去一个季度发生了什么?由于定价过高和中国市场需求不振等因素,iPhone X 销量不及预期,苹果公司不断下调出货预期。叠加国产手机双11以来去库存导致4季度出货下滑影响,市场对消费电子前景预期悲观,整个消费电子产业链上市公司股价下跌较多。
    (2)2018下半年智能手机迎来真正需求爆发?据了解,苹果公司2018年推出3款新机型(2款OLED+1款LCD),价格低(650-750$)且配置新功能(无线充电+全面屏+双面玻璃+3DSensing 等),降低购买门槛;国产手机方面,HOV 都在加快研发,跟随苹果手机的创新功能。随着换机周期的到来,智能手机在2018年下半年或将迎来真正的需求爆发点。
    (3)3C 自动化设备行业的投资机会?用于生产手机零部件的3C 自动化设备,其采购周期一般领先于智能机量产前2-3个季度。对于即将到来的“换机大年”,整机厂一般在2018Q1就确认下半年的产能计划并采购配套设备,对于设备类公司,Q1订单落地对全年业绩是最关键指引。从投资的角度,我们提示重点关注智能手机硬件升级(无线充电、OLED、双面玻璃等)带来的增量设备需求,尤其关注已经进入苹果产业链的设备类公司。
    (4)重点推荐:精测电子、田中精机(无线充电+玻璃精雕机,从0-1的变化)。
    ? 阿尔法公司:细分龙头份额扩张带来的阿尔法细分市场较为稳定行业的隐形冠军是中国制造的代表性企业,这类企业的特征是民营企业、激励充分、管理优秀、经营效率高,这类公司的成长路径是产品从低端到高端、市场由国内到海外,典型指标是市场份额的不断扩张。推荐浙江鼎力、杰克股份。

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