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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

中国证券网,亚联发展(002316)中止筹划非公开发行股票事项




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)亚联发展公告,由于近期资本市场环境变化并结合公司实际情况,经综合考虑各方面因素和审慎分析论证,公司将暂时中止本次非公开发行股票事项的筹划工作。公司将根据相关情况适时择机重新启动本次非公开发行股票事项的筹划工作。

中证网,农业股逆市走强 农发种业涨停


    中证网讯(记者周佳)19日早盘,沪深两市延续弱势回调走势,农业股则逆市走强。中信行业指数中,农林牧渔行业指数独自飘红;Wind生物育种、反关税、鸡产业、棉花、乡村振兴、猪产业等相关概念板块携手活跃。个股方面,农发种业涨停,丰乐种业涨逾8%,敦煌种业、新五丰、宏辉果蔬等涨逾5%。
    长江证券分析认为,站在当前时点,农业板块投资看好两条主线:一是行业景气向上且业绩可实现持续增长公司;二是把握畜禽养殖周期中的板块性机会。景气方面,受益于鱼价高位,水产饲料行业景气行情确定,推荐海大集团。从周期板块来看,畜禽养殖板块当下有望迎来行业价格上涨催化。标的方面,生猪养殖推荐龙头牧原股份和温氏股份,弹性关注正邦科技。禽养殖板块首选益生股份和民和股份。

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长城国瑞证券,芒果超媒(300413)综艺节目龙头 打造全产业链服务互联网视频平台




    主要观点:
    全产业链布局,业绩保持较快增长。公司形成了以互联网视频平台运营为核心,影视剧、综艺节目制作、艺人经纪、音乐版权运营、游戏及IP 内容互动运营、媒体零售、消费金融及智能硬件在内的上下游协同发展的传媒全产业链布局。2017 年以来公司业绩保持较快增长,2019 年三季度公司实现营业收入82.32 亿元,同比增长14.63%,实现归母净利润9.75 亿元,同比增长19.92%。此外,公司2019 年三季度毛利率为37.58%,净利率为11.85%,比2018 年均有所提升,我们认为主要受益于边际成本的降低。
    综合视频行业保持较快增长,会员付费比例显着提升。根据中国网络视听节目服务协会统计数据,2018 年,我国综合视频市场规模为888 亿元,同比增长21.84%。从综合视频市场的收入来源来看,近年来,广告收入占比下降明显,内容付费占比则逐年提升,2018 年广告收入和内容付费分别占比47.1%和34.5%。反映出用户付费意识和意愿在逐步增强。。
    公司精准定位用户,已成为综艺市场的行业龙头。公司通过“精品自制”内容夯实青春、都市、女性的平台用户定位,借助“优质精选”内容进一步实现精准用户群体验升级,公司的差异化策略使得互联网视频业务取得快速的发展,2019 年上半年营业收入达24.85 亿元,同比增长79.46%,受益于业务规模的扩大和成本的有效控制,互联网视频业务的毛利率也从2015 年的-111.21%上升至2019 年上半年的38.44%。在电视综艺方面,2019 年电视综艺播放量前10 中,芒果TV 占据了5 个席位(2 部为独播,3 部为联播);在网络综艺方面,2019 年累计播放量排名前10 的网综节目当中芒果TV 占据了7 部(6 部为独播,1 部为联播)。芒果TV 已成功崛起成为这一细分市场的行业龙头
    公司制作团队实力雄厚,持续创造多款优秀IP。公司具有规模庞大、经验丰富的制作团队,目前自有内容制作人员超过1500人,独特的造血机制和开放、创新的人才激励机制,推动制作团队不断生产优质精品内容,持续提升公司在内容制作方面的核心竞争力。综艺节目制作方面,公司全资子公司快乐阳光目前拥有16个综艺制作团队,其创新制作的《妻子的浪漫旅行2》、《女儿们的恋爱》、《密室大逃脱》等节目,进一步强化了对年轻人的引领;影视剧制作与投资业务方面,目前芒果TV 自有+外部影视工作室达15 个,优质剧数量与质量实现双提升。根据骨朵热度指数排行榜数据,2019 年上半年度全网评论数热度前50 中,芒果TV 占14部,其中有8 部为独播剧,远超过去两年。
    投资建议:
    我们预计公司2019-2021 年的EPS 分别为0.681、0.849 和1.018元,对应P/E 分别为51.01、40.92 和34.13 倍。目前互联网信息服务行业最新市盈率(TTM,整体法,剔除负值)为51.89 倍,考虑到公司作为综艺节目领域龙头,持续打造优质多款优秀IP,付费用户数量保持较快增长。我们认为公司估值仍有一定上升空间,因此首次覆盖给予其“增持”评级。
    风险提示:
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全景网,常铝股份(002160):铝加工产业链的延伸将形成新的利润增长点




    全景网5月8日讯常铝股份(002160)2018年度业绩网上说明会周三下午在全景网举办。公司董事长张平在本次活动上表示,公司是特斯拉二级供应商,同时也其他新能源汽车企业的二级供应商。今年,公司出口业务与去年基本持平,公司铝加工产业链的延伸将形成新的利润增长点。到目前为止,公司的订单基本稳定略有增长。公司将充分发挥在行业内的比较优势,提升业绩,回报股东。

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和讯股票,和讯股票内参:市场做多热情爆发 短期继续关注金融股


  【股市精选要闻】
  沪指创2016年来收盘新高 继续上攻需注意两雷
  短期来看,年内第三大解禁高峰即将到来,以及以科大讯飞(002230)为代表的部分前期飙涨股的获利回吐,或将成为指数继续上攻的“悬顶双雷”。它们能否被成功“卸载”,还需要关注量价配合能否持续、场外资金愿否进场等因素。
  50亿专向国企混改子基金成立 推动混改提速
  目前混改在理论、法律、操作等面临一些问题,国有基金参与是一个重要的解决问题的途径,有助于混改的加速,有利于解决大型国企“谁来持股”的问题。
  神华国电合并后总盘子达666亿 开启电企重组序幕
  国资委宣布,经报国务院批准,中国国电集团公司与神华集团有限责任公司合并重组为国家能源投资集团有限责任公司。业内认为,预计神华国电的重组将产生煤电联营模式,并开启电企重组序幕,煤电央企的合并或将迎来实质性的进展。
  国家队与QFII同时重仓多股 交叉持股暗藏逻辑
  分析人士表示,从近年来的调仓换股情况看,“国家队”资金具备较强的价值发现能力,除长期持有部分成长以及权重标的外,“国家队”资金多次通过布局“估值洼地”中的个股实现不俗收益,而这与善于挖掘股票内在价值的QFII资金也有一些共同点。
  一线游资现身爆炒次新股击鼓传花谁接盘
  分析人士指出,目前游资多青睐刚开板的次新股,一是估值相对较低,有继续炒作的空间;二是流通市值有限,一般在10亿元左右,游资操作起来游刃有余。不过,随着监管趋严,这种疯狂的炒作料难持久。
  资金主打次新券商股 证金公司二季度密集增持
  民生证券表示,长期来看,券商分类监管新规将引导券商业务转型、聚焦主业,有利于券商行业健康发展。建议关注主动管理能力强、业务结构优化、具有事件催化的券商股。
  最高法:股东滥用权利致公司不分配利润 司法可干预
  28日上午,最高法在北京召开新闻发布会,发布《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定(四)》,并回答记者提问。司法解释明确:公司股东滥用权利,导致公司不分配利润给其他股东造成损失的,司法可以适当干预,以实现对公司自治失灵的矫正。该司法解释自2017年9月1日起施行。
  证监会人士:目前ICO风险很大 长期看必要纳入监管
  证监会内部人士者确认,ICO引起了监管层注意,“目前ICO风险很大,从长期来看,肯定要被纳入监管。”此前报道称,是否取缔的方案正在研讨,央行、证监会均参与其中。统计显示,上半年国内ICO募资折合人民币26亿元。
  【挖掘投资机会】
  【政策】
  1、国资委正式宣布 国电与神华重组为国家能源投资集团
  经报国务院批准,中国国电集团公司与神华集团有限责任公司实施联合重组。中国神华公告,神华集团更名为国家能源投资集团有限责任公司,作为重组后的母公司,吸收合并中国国电集团公司。国电电力(600795)拟与中国神华以相关火电公司股权及资产共同组建合资公司,国电电力拥有合资公司控股权。国电电力出资的标的资产的作价合计约为373.73亿元,中国神华出资的标的资产作价合计约292.74亿元。
  目前国电和神华两个集团旗下未停牌的A股上市公司有龙源技术(300105)、长源电力(000966)、英力特(000635)、ST平能
  2、京津冀签署协同发展备忘录,共同推进雄安新区教育发展
  近日北京、天津、河北三地教育部门召开座谈会,共同推进雄安新区教育发展。三地共同签署了《推进京津冀教育协同发展备忘录》,对制定落实《京津冀教育协同专项规划》行动计划、服务雄安新区建设、优化教育资源布局、探索三省市义务教育深度融合等重点任务达成共识。
  上市公司中,中国高科(600730)实际控制人为北京大学,北京大学将在医疗、教育培训等方面积极与雄安新区对接;威创股份(002308)旗下全资子公司北京红缨时代教育在雄安新区拥有幼儿园。
  3、国务院要求中小学设人工智能课程 编程教育概念受关注
  据媒体报道。国务院近日印发《新一代人工智能发展规划》。明确指出人工智能成为国际竞争的新焦点。应逐步开展全民智能教育项目。在中小学阶段设置人工智能相关课程、逐步推广编程教育、建设人工智能学科。培养复合型人才。形成我国人工智能人才高地。
  盛通股份子公司乐博教育是国内儿童机器人(300024)教育行业领航者。泰禾光电具备人工智能场景应用等先进科研力量。
  【涨价】
  1、需求旺季来临 多地氨纶价格集体上调
  浙江、山东、福建等多地氨纶企业28日集体上调报价,每吨调涨1000-3000元不等,最高涨幅近7%。8月份以来,氨纶行业出现企业大面积减产、停产,检修减产企业达到16家占总产能40%,剩余企业开工率达到80%。随着9月份需求旺季的来临,氨纶价格有望进一步上行。
  公司方面:华峰氨纶(002064)、泰和新材(002254)氨纶产能居行业前列。
  【产业】
  1、我国大功率储能系统研制成功 不间断供电技术实现突破
  大功率储能系统是应对突发性灾害提供不间断电源的关键技术,是我国重大工程可靠供电的关键基础设施,其具有可靠性要求高、节能环保要求高等特点,是制约我国数据中心、精密制造、核电等发展的重要瓶颈。据科技部网站28日消息,我国成功研制采用国产智能模块的燃料电池多能源储能系统。近期,该项目通过了科技部高新司组织的验收。
  上市公司中,科华恒盛(002335)是上述国产智能模块燃料电池多能源储能系统项目的主要研制参与方;圣阳股份(002580)主要向客户提供储能电源、备用电源、动力电源和系统解决方案及运营服务。
  2、国内首条自动化燃料电池产线投产、行业进入发展机遇期
  据媒体报道。8月25日。中国首条自动化氢燃料电池发动机大批量生产线正式投产。国家新能源汽车重大项目总体专家组组长欧阳明高等领导出席投产仪式。该生产线由北京亿华通公司自主设计。一期年产氢燃料电池发动机2000台。明年底二期建成后达到1万台。
  康盛股份持有亿华通1.11%股份;大洋电机(002249)通过投资全球燃料电池龙头巴拉德完成“电机、电控、电池”全布局。
  3、苹果将发力AR 将推出与iPhone、iPad齐头并进重磅产品。
  据报道,苹果将在美国当地时间9月12日早上10点举行秋季新品发布会。除iPhone 8外,苹果还会推出AR眼镜(内置了一系列传感器),届时有望与Watch、iPhone 8等新产品共同登场。分析机构指出,在问世3年后,这款传闻中的苹果 AR 智能眼镜产品将能够带来250亿美元市场份额,甚至将会是与苹果iPhone、iPad齐头并进的重磅产品。
  苏州固锝是VR、AR设备重要部件传感器生产商,有二极管、桥堆类产品用于包括iPhone 7在内的多款苹果产品;苏大维格(300331)掌握头戴式三维显示光场镜片的设计与制造技术,已成功研发出用于增强现实(AR)的纳米波导光场镜片。
  4、阿里领投云服务商七牛云 行业发展空间广阔
  国内企业级云服务商七牛云28日宣布完成新一轮10亿元融资,由阿里巴巴集团和云锋基金领投。七牛云创始人许式伟表示,除了继续强化对象存储、大数据和人工智能等产品的竞争优势,接下去还会加大面向行业的服务能力。据预测,2017年云计算市场规模将达751.6亿元,到2020年总体规模有望达到1355.4亿元。
  紫光股份旗下新华三受益于国产化替代和云计算快速发展带来的市场机遇;光环新网(300383)获得亚马逊授权在中国境内独立运营AWS云服务。
  5、人民币持续大幅升值、航空公司业绩有望超出预期
  近日人民币持续大幅升值。据中国外汇交易中心消息。周一人民币中间价上调226点。人民币兑美元中间价报6.6353。创逾一年新高。美元指数大幅走低。推动了人民币的持续升值。此外。国内经济数据好转及金融去杠杆的推进也进一步支撑人民币走高。在中国经济增速相对较高的背景下。人民币下半年或稳中有升。机构认为。受益于人民币的持续升值。航空公司的汇兑收益将大幅提升。据机构预测。
  航空个股:中国国航、南方航空
  【市场分析】
  周一A股市场再现普涨行情,券商股受证金公司二季度大举增持消息的影响,大幅上涨。
  市场机构大唐金融集团表示,沪指再创本轮反弹新高,行业板块全线上扬,券商股、次新股集体拉升;从沪深300指数月K线图可以看到,指数上周五放量向上突破后,今日继续在券商股暴涨的带领下高举高打,市场人气被全面激活。从月K线看,沪深300的牛市已经确立。
  东方财富证券认为,证金公司大举增持券商股对市场的影响非常积极,由于券商股是场内贝塔值最高的板块之一,证金的追捧也反映出“国家队”资金对于中长期市场持偏乐观的态度。而从券商行业来看,虽然上半年整体业绩同比有所下滑,但近期市场交投持续活跃,截至8月25日,两市融资余额已连续18日在9000亿元以上,杠杆资金做多热情持续高涨,沪指突破3300点后,将带动证券行业的景气度进一步回升,这都会对券商股业绩边际改善的预期起到明显提振的作用,另外下半年在提高直接融资比重的定调之下,IPO也将常态化运行,对券商投行业务将带来一定的业绩保证。
  海通证券(600837)认为,对比历史年度振幅,今年沪指截至目前还很低。2017年以来上证综指振幅仅10%,市场波动幅度已经到了非常低的水平,未来振幅扩大的可能性更大,基本面改善的趋势下,市场振幅更可能向上拓宽。如果2017年指数振幅也在20%的幅度左右,指数振幅向上拓宽,从底部3016点测算,指数高点理论值在3619点附近。
  券商的连续大涨,让投资者更多的想起了2014年11月21日开始的券商板块集体暴涨的画面,之后一个月券商开启了集体翻倍之旅,并全面掀开了2015年牛市序幕。而对于当下的行情,中航证券樊波的观点是:虽然2014年11月底券商集体快速翻倍,但当时金融板块的核心却是之后创业板中的互联网金融,传统券商的集体翻倍与2015年互联网金融板块动搁几十倍的上涨相比,完全不是一个量级,这其中的本质在于传统券商的体量太大;时过境迁,市场想要重演2014年底的券商行情,预计没有那么简单的复制。
  【上市公司】
  中国恒大:将在第三轮战投后申请回归A股市场
  中国恒大总裁夏海钧在恒大中期业绩发布会上表示,A股上市前两轮非常顺利引入700亿元,下半年计划引入300亿至500亿元,这一轮引入完成后,将正式提交上市申请。
  科大讯飞跳水大跌 机构席位抛售超2亿元
  8月28日,科大讯飞午后跳水大跌6.57%,盘中振幅为12.22%,成交金额高达117.9亿元。交易所盘后数据显示,一机构席位卖出科大讯飞2.28亿元,中信证券(600030)上海淮海中路证券营业部卖出4.73亿元。
  乐视网:上半年净亏损6.368亿元
  乐视网(300104)上半年净亏损6.368亿元人民币,营收55.8亿元人民币。值得注意的是,中邮旗下两只基金均于二季度对乐视网进行增持。
  民生银行:半年报净利同比增长3.18% 证金持股增至4.99%
  民生银行(600016)半年报:实现净利润280.88亿元,同比增长3.18%;实现营业收入705.35亿元,同比下降9.51%;利息净收入同比下降13.33%至411.15亿元,不良贷款率1.69%。证金公司比上一报告期末多增持340187053股,持股比例增至4.99%。
  【国际重点要闻】
  外围市场:美股涨跌互现 原油大跌 黄金收涨
  欧股收跌,美股涨跌互现,道指跌0.02%,报21808.40点;纳指涨0.28%,报6283.02点;标普涨0.05%,报2444.24点;欧洲STOXX 600指数跌0.48%,报372.29点;COMEX 12月黄金期货涨17.4美元,涨幅1.3%,报1315.30美元/盎司,创2016年9月30日以来收盘新高;WTI 10月原油期货跌1.30美元,跌幅2.72%,报46.57美元/桶。
  金价突破1300美元创11个月新高
  周一,纽约商品交易所12月份交割的黄金期货价格上涨17.40美元,或1.3%,收于1315.30美元/盎司。按照FactSet数据,1315.30美元/盎司为2016年9月30日以来最高收盘价。Altavest公司常务合伙人Michael Armbruster表示:“预计美联储将会在欧洲央行或日本央行采取行动之前率先收紧货币政策,但这种预期对今天的美元汇率没有起到支持作用。”
  媒体:沙特和俄罗斯推动将石油减产协议延长三个月时间
  据华尔街日报(博客,微博)报道,沙俄两国石油部长al-Falih和Novak于7月份在俄罗斯圣彼得堡开会,讨论有关将OPEC与非OPEC产油国减产协议延长至2018年6月份的事宜。
  日本称朝鲜发射一枚导弹从日本上空飞过
  日本政府29日表示,朝鲜当天发射一枚导弹,该导弹从日本上空飞过。 日本官房长官菅义伟在记者会上说,确认导弹从日本上空飞过,这是对日本安保前所未有的重大威胁,日本政府抗议朝鲜违反联合国安理会决议的行为,将与美国和韩国合作,加紧相关情报收集工作。
  媒体:苹果将于9月12日召开新品发布会
  媒体称,苹果将于9月12日召开新品发布会,预计将发布新款iPhone。
  【重点个股提醒】
  【新股申购】
  意华股份:申购代码意华股份(002897),申购上限1.05万股,申购价格20.68元。
  金域医学:申购代码732882,申购上限2.00万股,申购价格6.93元。
  【复牌】
  新华都(002264):终止吸收合并友宝在线
  运达科技(300440):拟8.15亿收购成都货安加码主业
  九有股份:大股东股权溢价转让公司实控人将变更
  海立股份(600619):控股权终止转让公司称经营不受影响
  【分红及业绩】
  爱司凯:半年报拟10转8派1元
  龙蟒佰利:上半年净利润同比增逾17倍 拟10派5元
  得邦照明:上半年净利增近2成 拟10转7派3.6元
  宁波海运(600798):半年报增八倍
  中粮糖业:半年报增长270%
  当升科技(300073):上半年净利润同比增长近3倍
  国联水产(300094):上半年净利增逾7倍
  江粉磁材(002600):上半年业绩增长159%
  柳钢股份(601003):钢材市场回暖 上半年净利同比增长4倍
  华胜天成(600410):上半年净利同比增长367%
  露笑科技(002617):上半年净利增逾三倍
  首旅酒店(600258):上半年净利同比增长逾16倍
  康旗股份:上半年净利增逾3倍
  鞍钢股份:钢材市场回暖 上半年净利增逾5倍
  龙蟒佰利:上半年净利增逾17倍 钛白粉 持续涨价
  东北制药(000597):上半年净利增逾11倍
  盘江股份(600395):受益煤价上涨 上半年净利同比大增5767倍
  佳都科技(600728):上半年净利同比增长逾43倍
  靖远煤电(000552):半年报净利同比增长266.73%
  华谊兄弟(300027):上半年净利润同比增长42.12%
  洋河股份(002304):上半年净利润同比增长14.15%
  桐昆股份(601233):半年报增长七成
  上海医药(601607):半年报增长一成
  金钼股份(601958):半年报扭亏
  盘江股份:半年报实现净利4.6亿
  新安股份(600596):上半年净利同比扭亏草甘膦 、有机硅行业景气度回升
  *ST昌鱼:半年报亏损
  北大荒(600598):半年报下降一成
  雅戈尔(600177):房产结转项目减少,半年报下降三成
  同方股份(600100)半年报下降一倍
  乐视网:上半年净亏损6.368亿元
  【增减持】
  物产中大(600704):上半年净利同比增近3成 证金公司新晋前十大股东
  美晨科技(300237):上半年净利增逾五成证金新晋第十大股东
  神州泰岳(300002):上半年净利降逾9成 证金新晋前十大股东
  威华股份(002240):控股股东增持566万股
  兴业证券(601377):上半年净利同比增18% 证金公司增持逼近举牌线
  民生银行:半年报净利同比增长3.18% 证金持股增至4.99%
  同仁堂(600085):上半年净利增6% 证金公司增持1628万股
  上海医药:上半年净利增11% 证金公司大幅增持
  中天科技(600522):上半年净利增逾三成获证金公司大幅加仓
  绿地控股(600606):上半年净利微增1.3% 证金公司增持1.39亿股
  康美药业(600518):上半年净利增22% 汇金公司增持超1亿股
  际华集团(601718):上半年净利降5% 证金公司持股上升至4.34%
  神州泰岳:上半年净利润同比降93.74% 证金公司持股 2.75%
  九强生物(300406):上半年净利润同比降一成 证金公司持股1.5%
  雅戈尔:上半年净利同比下降三成 证金公司持股5.01%
  吴通控股(300292):上半年净利同比降逾三成 证金持股达2.36%
  华鹏飞(300350):董事高管拟合计减持不超135万股
  【解禁股】
  三维通信(002115)、欧菲光(002456)、捷顺科技(002609)、世纪鼎利(300050)、长方集团、冰川网络、特变电工(600089)、国机汽车(600335)、市北高新(600604)、奥瑞德

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华泰证券,广汇汽车(600297)大股东降低质押率 回购稳步进行


    大股东降低股权质押比例,公司杠杆风险下降
    7月23日,公司公告大股东广汇集团解除质押1.65亿股。本次解质押完成后,广汇集团累计质押股份数18.19亿股,占其持有公司股份总数的68.11%,占公司总股本22.14%。我们认为大股东主动降低股权质押比例,有利于降低市场对公司股权质押比例过高风险的担忧。此外,公司债务结构不断优化,2018Q1负债率降至63.7%,比2017年末降低3.6pct,位于行业较低水平并保持下降态势。当下货币政策释放宽松信号,对杠杆率比较高的经销商行业属于利好,前期市场担忧有望缓解。我们预计公司2018-20年EPS为0.55/0.64/0.75元,维持“买入”评级。
    回购注销股份+员工股权激励,公司管理层对公司未来信心十足
    7月初,公司公告拟以自有资金2~4亿元在价格不超过7元/股的情况下,回购注销不超过5714万股,以推进公司股价与内在价值相匹配。4月24日,公司发布2018年股权激励计划,对董事、高管、核心骨干共计1134人拟授予8300万股限制性股票,价格为3.53元/股。我们测算考核指标对应2018-2020年归母净利分别为44.82/50.60/56.39亿元,对应增速为15.4%/12.9%/11.4%。我们认为公司的回购计划有助于增厚公司每股EPS,同时彰显了公司管理层对公司未来发展的信心,公司通过股权激励计划,有望有效调动员工积极性,将促进业绩快速发展。
    外延并购整合,内生后市场发力,公司未来增长有望
    外延并购和内生增长双驱动,公司未来有望稳定增长。经销商行业格局高度分散,2017年中国前10大经销商全年销量市占率为13.45%,行业处于整合阶段,公司作为行业龙头有较强的收购整合能力,市占率和盈利都有望保持较快增速。我们认为广汇汽车在奥迪、宝马、沃尔沃、捷豹路虎等豪华车品牌经销领域国内市场占有率第一,未来将充分受益于国内豪华车消费增长;经销商汽车金融、维修配件保养服务、保险佣金代理、二手车交易等业务不断成长,空间较大,公司长期增长有望。
    经销商行业龙头,维持“买入”评级
    公司是经销商行业龙头,外延并购和内生增长驱动公司未来稳定增长。此次大股东降低股权质押率,有望降低市场此前对公司股权质押风险的担忧。公司回购计划稳步进行,股权激励方案实施,彰显公司管理层对公司未来的信心。鉴于行业销量增速放缓,竞争加剧,我们预计公司2018-20年将实现归母净利约45.19/51.90/61.46亿元(下调6.07%/10.79%/12.06%),对应EPS为0.55/0.64/0.75元,同行业可比公司18年平均估值11XPE,公司是经销商行业龙头,给予公司18年14~15XPE估值,目标价区间调整为7.7~8.25元(下调约18%),维持“买入”评级。
    风险提示:乘用车市场增长不及预期,豪华车市场增长不及预期,汽车金融渗透率提升不及预期。

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证券时报网,三花智控(002050):子公司成为通用汽车电动车平台独家供货商




    证券时报e公司讯,三花智控(002050)11月12日晚间公告,全资子公司三花汽零收到美国通用汽车公司的通知,三花汽零被确定为通用汽车战略性电动车平台BEV3电池冷却组件和多个热管理阀类产品的全球独家供应商,六年生命周期内,预计销售额累计近20亿元。

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