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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券日报,传媒:10只个股获基金增持均超千万股


  根据基金二季报披露显示,本期基金合计新进增持51只传媒股,占行业成份股比例为40.8%,在28类申万一级行业中排序第二。
  具体来看,《证券日报》市场研究中心根据Wind数据统计发现,在上述51只传媒股中,共有39只本期受到基金增持,其中,分众传媒(15856.30万股)、利欧股份(11866.83万股)、跨境通(4555.39万股)、游族网络(2966.81万股)、南极电商(2904.76万股)、完美世界(2524.92万股)、东方明珠(2507.04万股)、光环新网(2494.46万股)、三七互娱(1891.34万股)、东方网络(1132.07万股)等10只个股本期均获得基金增持超过1000万股。
  新进方面,本期基金合计新进12只个股,它们分别为:新经典、焦点科技、欢瑞世纪、拓维信息、长城影视、江苏有线、天龙集团、盛天网络、读者传媒、当代东方、深大通、科锐国际。
  从持股市值来看,上述51只个股中,截至二季度末,有28只持仓市值超过1亿元,其中,跨境通(29.49亿元)、分众传媒(29.45亿元)、南极电商(25.22亿元)、完美世界(13.61亿元)、昆仑万维(13.41亿元)、游族网络(12.68亿元)、三七互娱(11.42亿元)、东方网络(11.27亿元)、中南传媒(10.88亿元)等9只个股均获得基金重仓布局,截至二季度末,累计持仓市值均在10亿元以上。
  从上述基金本期新进增持标的的业绩表现来看,截至昨日,共有38家公司披露今年中报业绩预告,其中31家公司均业绩预喜,占比达82%。其中,开元股份、朗玛信息、天神娱乐、东方网络、世纪华通、平治信息、金利科技、深大通、跨境通等9家公司均预计本期净利润实现同比翻番,此外,*ST紫学本期也有望实现同比扭亏。
  值得一提的是,尽管上述基金新进增持的传媒标的普遍具备较好的业绩,但其市场表现却并不尽如人意,具体来看,二季度以来,上述51只个股中,仅科锐国际、新经典、跨境通、恺英网络、三七互娱、南极电商、宣亚国际、完美世界、朗玛信息、游族网络、世纪华通、分众传媒、江苏有线、金利科技等14只个股期间累计实现上涨,而包括省广股份、东方网络、天龙集团、奥飞娱乐、盛天网络等在内的11只个股累计跌幅均超过20%。
  对此,分析人士表示,通常来看,以基金为代表的机构投资者更善于挖掘市场内潜在的投资机会,因此,本期基金对传媒股的重点布局,也反映出伴随着前期的快速调整,部分传媒股已逐渐进入合理估值区间,并显露出较高的投资价值。

华融证券,机械行业周报


    机械板块表现弱于大盘
    本期机械板块上涨0.84%,跑输沪深300的2.96%,行业表现位于中信29个一级行业的中下游。子板块涨跌互现,矿山冶金机械涨幅居前仪器仪表板块跌幅较大。主题行业则多数上涨,仅高铁主题略有下滑无人机主题涨幅较大。本期机械板块市盈率为33.76,相对沪深300的估值为2.97倍,市净率为2.04,相对于沪深300的估值为1.47倍。机械板块中涨幅较大的有山东矿机(+23.53%)、天成自控(+17.94%)新莱应材(+14.14%)、恒立液压(+12.85%)和博深工具(+11.62%)板块中跌幅较大的有宝色股份(-15.72%)、康尼机电(-14.16%)、神开股份(-10.00%)、众合科技(-9.38%)和华东数控(-8.80%)。
    行业及公司新闻
    欧美韩18家工程机械制造商2018年上半年销售额增长27.37%
    中国联通已在16个城市陆续开启5G规模试验
    比亚迪年产20GWh动力电池项目重庆璧山签约
    1-6月锂电池累计产量58亿自然只杭州、济南等多地加快推进新一轮轨道交通规划
    投资策略
    上市公司2018年半年报逐步披露,企业盈利能力进一步提升,其中以工程机械为代表的周期性板块复苏最为明显,以及以锂电设备、半导体设备为代表的新兴产业增长较快;行业整体处于设备需求新一轮扩张期,企业盈利能力逐步增强,建议重点关注工程机械、锂电设备、轨交装备、3C自动化、芯片国产化等相关度高的投资机会。中央政治局会议称要提高基础设施补短板的力度基建投资增速有望提升;铁总披露,2018年铁路投产新线4000公里,其中高铁3500公里,高铁建设迎来收获期,并且铁总提出三年货运增量行动,机车与货车的采购量将有所提升,建议关注龙头企业以及国产零部件企业;锂电产能持续高速扩张,设备需求旺盛,建议关注锂电设备龙头企业;“中国制造2025顶层设计完成,2018年将是各项政策逐步实施的关键年,建议关注各项政策的施行进度。维持行业“中性”评级。
    风险提示
    1、投资增速放缓;2、原材料价格汇率波动;3、市场剧烈波动。

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中泰证券,天然气设备本周专题:"气荒"痛点如何解决 市场反弹聚焦高景气板块 油服、煤机等


    核心组合:杰瑞股份(3、6、10月金股)、郑煤机、三一重工(1、8月金股)、海油工程(9月金股)、机器人(4、5、7月金股)
    重点股池:天地科技、石化机械、中油工程、中海油服、通源石油、海特高新、北方华创、长川科技、晶盛机电、徐工机械、恒立液压、柳工、艾迪精密、华测检测、埃斯顿、中铁工业、安徽合力、上海机电、中集集团、金卡智能、中国中车、振华重工、杰克股份、弘亚数控、中鼎股份、威海广泰n本周专题:【天然气设备】“气荒”痛点如何解决?
    核心观点:油服:回调创造加仓机会!看好工程机械、半导体设备龙头!
    (1)油服:板块性大机会:国家能源安全+业绩拐点逐步显现+油价主题投资。近期受油价下跌及全球资本市场影响,油服板块出现回调,我们认为短期回调不改长期向上趋势,回调创造加仓机会。国家能源安全要求加大国内油气勘探开发!油价回暖,油气公司业绩提升。重点推荐:杰瑞股份、海油工程、石化机械、中海油服、中油工程、通源石油、安东油田服务等。
    (2)加大煤炭机械龙头推荐力度:煤油联动,煤炭也是国家能源安全的保障之一。煤炭机械行业持续回暖,煤机龙头--天地科技、郑煤机,业绩高增长,PB在1倍左右,PE在12-13倍,安全边际较高!
    (3)近期政策边际放松,有扩内需,加大基建,适度宽松趋势。9月挖掘机销量增速28%,1-9月挖掘机累计销量同比增长53%。力推工程机械龙头三一重工(中泰1月、8月金股)、徐工机械(中泰2月金股)、柳工、恒立液压、艾迪精密。
    (4)看好优质成长--半导体设备、智能设备、军民融合。看好机器人(中泰4、5、7月金股)、海特高新(第二/三代化合物芯片,军民融合)、北方华创、长川科技、晶盛机电、先导智能、金卡智能、天奇股份、杰克股份。(
    5)重点看好三季报业绩有望超预期标的:油服龙头(杰瑞股份三季报预计增长600-650%)等、煤炭机械龙头、工程机械龙头、半导体设备龙头等。
    上周报告/交流:石化机械、华测检测、杰克股份、机器人、惠博普等
    【石化机械】三季报预计大幅减亏,单季度盈利持续改善。【惠博普】订单高增长,业绩拐点有望渐显。【华油能源】受益油气行业复苏,业绩有望重回上升通道。【华测检测】三季度业绩加速增长,布局基本成型进入收获期。【杰克股份】三季度业绩保持高增长;投资智能缝制设备基地奠定发展后劲。【机器人】机器人龙头、半导体新星,业绩有望逐季向上。
    【油气装备】力推杰瑞股份,看好海油工程、中海油服、石化机械、通源等。
    【煤炭机械】推荐煤炭机械龙头天地科技、郑煤机等。
    【工程机械】推荐三一重工、徐工机械、柳工、恒立液压、艾迪精密、安徽合力等。
    【半导体装备】重点看好北方华创、长川科技、机器人、海特高新等。
    风险提示:周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期风险。

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中国证券网,盘后点评:资源类板块助力两市震荡走高 次新股全天表现抢眼


  中国证券网讯27日午后,沪深两大股指在资源类板块拉升下震荡走高。截至收盘,上证综指报3217.96点,上涨0.17%,成交2019亿元;深证成指报10563.72点,上涨0.02%,成交2644亿元;创业板指报1835.44点,下跌0.19%,成交663亿元。
  午后,资源类稀土永磁板块领涨市场。五矿稀土、盛和资源、广晟有色等多只个股尾盘涨停。而金属板块也表现抢眼,白银有色、华钰矿业、寒锐钴业等涨停。早盘强势的水泥板块午后也出现小幅拉升,上峰水泥涨幅达7.7%。
  次新股板块全天涨幅同样靠前。除早盘涨停的个股外,午后,国泰集团、鼎信通讯也顺利涨停,金太阳、富瀚微、中富通涨幅超9%。
  跌幅方面,白色家电午后跌幅有所扩大。盾安环境下跌3.59%,小天鹅A、美的集团等跌幅超2%。早盘较为低迷的食品板块午后再度下跌,安琪酵母下跌3.05%。总的来看,白马股全天较显疲软。
  申万宏源认为,从盘面看,市场上行过程中仍不乏频繁的波折,显示目前市场情绪总体谨慎。因此,基于震荡箱体的操作风格,投资者可适当控制风险降低仓位。
  【机构观点】
  国信证券:A股有望迎来“秋季行情”
  下半年流动性有望边际改善,下半年经济超预期下行可能性较小,A股有望迎来“秋季行情”,市场风格有望从“漂亮50”扩展到各个行业优势企业。
  方正证券:大盘蓄势整理 不改上行趋势
  。尽管短线大盘仍将在3200点上方震荡整理,但上行趋势未变。轻指数,重个股,逢低关注高端装备制造、国改、军工及底部形态较好股,回避股价仍高高在上股。
  中信证券:关注低估值的保险等金融板块
  建议逢调整继续关注有估值优势的一线蓝筹股,尤其是低估值的保险等金融板块;具备业绩增长确定性与持续性的创新创强的二线公司龙头,比如钢铁、有色、煤炭、化工等;叠加人工智能技术推进、消费电子新技术升级、支撑物联网试验的龙头股,如新能源汽车、苹果产业链等。
  南方基金:关注细分领域绩优龙头
  下半年成长股的机会可能要大于上半年,一方面是受益于减持新规;另一方面是优秀成长股性价比在不断提升,若有些较好的成长股继续保持较高增速,将拥有较好的长期配置价值。而白马蓝筹股的投资逻辑仍未破坏,目前并不存在太大的风险,但下半年白马蓝筹股或将分化,重点仍是个股。
  广发基金:市场进入震荡期
  从中期角度看,下半年企业盈利将有所回落,此外金融去杠杆、防风险的政策基调仍会延续,因此A股更可能维持震荡态势,趋势性机会仍需等待。

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国海证券,休闲服务行业周报:国庆假期旅游增速趋缓 行业供给改革势在必行


    投资要点:
    国庆假期旅游数据整体增速趋缓。根据旅游局统计数据,国庆节7天全国共接待国内游客7.26亿人次,同比增长9.43%;实现国内旅游收入5990.8亿元,同比增长9.04%。相对2017年同期游客量和旅游收入的增速分别为11.9%和13.9%,及2016年同期12.8%和14.4%的游客量增速和旅游收入增速,今年国庆假期的游客量和旅游收入增速相对趋缓。我们分析原因如下:其一是去年国庆假期中秋和国庆连休8天,取前7天的统计口径与今年相比,略有差异;其二是受到国内景区假日接待量及交通条件等限制,更多游客选择理性错峰出行,平滑了假日高峰出行数据;其三随着旅游需求和产品供给多元化,越来越多家庭选择自驾、农家乐等出游方式,亦造成统计上的难度。整体看,国庆假期7天的数据时限相对较短,参考意义有限。
    关于国内景区门票降价,我们持续强调我们的观点。我们认为此次门票下调影响主要如下:其一,对行业而言,传统景区门票经济模式在门票降价压力下,较难适应未来发展,非门票经济、丰富多元化的产品供给,提高非票客单价将成为行业发展努力方向;其二,对部分景区上市公司而言,短期业绩承压,拓展外延发展已经势在必行;其三,此次门票下调,主要由政府推动完成,侧面体现政府对国内消费的支持力度,长期有利于行业发展。长远看,伴随着旅游需求变化,行业产品的供给改革亦势在必行。此次由上而下推动的景区门票降价,倒逼行业推动改革。传统的观光游不能满足消费需求,未来休闲度假类产品有望更受欢迎。
    看好行业长期发展趋势。整体看,旅游产业向上发展趋势明确,未来随着收入和需求提升、交通条件不断完善、产品愈发丰富,行业将持续稳健发展,维持行业“推荐”评级。
    建议关注免税、酒店和出境游子板块。免税子板块在消费升级、政策支持及鼓励消费回流大背景下,龙头公司有望在新一轮的发展中获得优势;酒店板块目前处于向上拐点期,供给紧张、连锁加盟占比提升、中高端需求提升,将带动板块经营持续好转。龙头公司未来在市场份额、模式创新上依然有较大空间;出境游子板块在经历2016和2017两年的低迷期后,不改向上发展趋势,未来在经营模式和市场份额上依然存在拓展空间,而其龙头公司有望获得溢价成长。
    公司动态方面,继峨眉山、中青旅、云南旅游、丽江旅游及黄山旅游后,上周包括桂林旅游和长白山亦公告对旗下部分景区门票进行调整。桂林景区门票价格调整如下:漓江三星游船由270元调整为215元,四星游船由450元调整为360元;银子岩由80元调整为65元;丰鱼岩由65元调整为50元;龙胜温泉由125元调整为100元;天门山景区由38元调整为30元;丹霞温泉由138元调整为100元;夜游两江四湖普通船票由220元调整为185元,豪华船由250元调整为210元。此外,锦江股份公告了8月份经营简报,其2018年8月净开业酒店家数52家,净开业客房数6475间,境内酒店平均房价215.4元/间,平均出租率86.9%,对应2017年8月房价和出租率分别为197.3元/间和89.3%。8月份RevPAR为187.1元/间,对应2017年8月为176.3元/间。西安饮食和西安旅游两家公司大股东发生变更。
    建议重点关注板块龙头公司。建议重点关注龙头公司,包括中国国旅(行业龙头&规模效应持续提升)、宋城演艺(六间房风险逐渐解除&模式优)、首旅酒店(行业处于向上拐点周期&龙头)及众信旅游&凯撒旅游(出境游龙头)等。
    行情回顾:餐饮旅游板块周跌0.09%,跌幅15/29(中信行业指数),分别跑输大盘和沪深300指数0.94和0.92PCT。年初至9月28日餐饮旅游板块涨3.45%,涨幅2/29(中信行业指数),分别跑赢大盘和沪深300指数18.14和18.14PCT。上周共计4个交易日,板块6只个股上涨,26只个股下跌。涨幅靠前个股包括锦江股份(+7.76%)、ST藏旅(+3.74%)和首旅酒店(+2.38%),跌幅较大个股包括凯撒旅游(-9.61%)、西安旅游(-8.9%)和九华旅游(-6.51%)。
    重点资讯:文化和旅游部发布《2018年国庆假期旅游市场情况》,国庆7天国内游客接待量同比增9.4%;同程艺龙与同程国旅联合发布《十一黄金周旅游及出行消费盘点》:居民黄金周出行的交通和住宿消费呈现明显的消费升级趋势;驴妈妈发布2018国庆出游报告:乡村游、文化游火热
    风险提示:1)突发事件或不可控灾害;2)宏观经济低迷影响需求;3)行业重大政策变化;4)相关公司项目进度不确定性。

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证券时报网,特斯拉确认上海建厂 产业链股能否复制苹果概念股的辉煌?


    特斯拉在当地时间周二(6月5日)召开了年度股东大会。公司表示目前所有Model3生产线都达到了每日500辆的稳定产量,quitelikely在本月末实现周产5000辆的目标。第三条总装生产线2周前安装完毕,帮助实现这一目标。明年某一时间将达到周产万辆。如果美国消费者现在预订,可以3-4个月取车。明年进入更多国际市场,包括右舵车国家。
    股东大会上,特斯拉披露了在中国上海建设美国以外首个工厂的计划,与当地政府的谈判积极进行中,最快将于下个月达成协议并宣布。此外,欧洲工厂将于今年年底宣布。特斯拉CEO艾隆-马斯克在大会上表示,与在美国的工厂不同,新的无畏舰(Dreadnought)工厂将同时生产电池和组装车辆。
    有分析认为特斯拉在汽车界的地位堪比苹果在智能手机界的地位,2007年被称为苹果元年,伴随着智能手机的普及,苹果产业链在A股培养了一大批诸如立讯精密、信维通信、歌尔股份、欧菲科技、奋达科技、德赛电池、安洁科技类的产业链牛股,WIND苹果指数从最低的900多点,最高涨至11899点,涨幅超过12倍。
    而电动汽车的市场规模远超出智能手机的规模,随着特拉斯中国工厂落地,国产化的逐步实现,将利好整个产业链的发展,特别是动力电池产业链。同时,一些优秀的国产零部件供应商也有望进入到特斯拉的供应体系当中。
    对于特斯拉加快推进中国工厂计划,机构认为,股比放开政策、以及汽车关税的下调均是催化因素,更重要的是外资对于中国市场的重视。
    今年4月17日,国家发改委公布了放宽汽车行业的外资股份比例限制的时间表,其中新能源汽车外资股比限制将于今年取消。此前,政府规定外资车厂只能通过合资形式存在,且持股比例最高不能超过50%。
    太平洋证券认为,2017年,全球新能源汽车总销量超过了142万辆,累计销售突破了340万辆。国内新能源汽车总销售量77.7万辆,新能源汽车累计销量达到180万辆,在全球累计销量中超过50%,可以说,全球50%以上的新能源汽车市场处在中国,而且相对于目前的渗透率而言(乘用车市场渗透率不足3%),中国市场的增速将在未来5-10年仍保持高速增长。
    数据显示,自去年10月以来,新能汽车指数经历连续调整,下跌幅度接近30%。
    锂电池指数也累计下跌了近25%。
    期间主要受到新能源汽车骗补事件影响,补贴审核从严以及补贴标准退潮令行业备受打击。
    梳理A股的上市公司发现,目前特斯拉概念股主要包括电池、配套零部件两大快。
    电池方面,国泰君安认为,特斯拉是高镍锂电池的代表(NCA),高镍811及高镍电解液符合行业发展的方向,预判今年是811电池的元年,今年的高镍811类似于2016年三元、2017年的湿法隔膜,产业逻辑、爆发时点都有很强的相似性,2018年是811元年,明年将是普及适配大年,推荐811高镍正极环节:杉杉股份、当升科技。规模优势外更需要高端添加剂配方,811更需要高品质电解液,首推新宙邦,电解液是行业竞争最充分的行业,市场格局已基本形成,其他电解液企业难以撼动新宙邦和天赐材料的市场地位,随着811的发展,对电解液的要求提升,新宙邦在海外811配套电解液的出货也将会成为国内811电解液的龙头企业。
    配套零部件方面,证券时报网全面梳理了目前机构关注的最纯正的特斯拉产业链公司:
    旭升股份:方正证券认为,公司是特斯拉的核心铝合金零部件供应商,主要配套ModelS、ModelX、Model3等车型。公司在对特斯拉原有传动系统、动力系统等零部件供应的基础上,提高了产品集成度,增加对特斯拉油泵、变速箱、电池组等成套零部件的供应。零部件轻量化是新能源汽车的趋势,公司在特斯拉之外,目前已与蔚来、采埃孚、宁德时代、长城汽车、江淮汽车开始合作,顺利打开中长期成长通道。
    中鼎股份:5月23日,公司下属子公司美国ACUSHNET近期收到客户的通知,公司成为特斯拉新能源车型电池冷却系统密封类产品的批量供应商。万联证券认为,此次成为特斯拉新能源车型电池冷却系统密封类产品批量供应商(包括之前的沃尔沃P319纯电动平台项目和奇瑞捷豹路虎L551纯电动平台项目电池模组密封条产品的批量供应商)是对公司在新能源电池模组密封领域技术实力的进一步认可,由于特斯拉为全球新能源汽车龙头制造商,能够取到良好的示范效应,对公司未来进一步拓展新能源汽车业务将会产生积极的影响。
    南山铝业:财通证券认为,南山铝业在国内汽车板领域率先取得突破,其他企业短期难以追赶。车身铝板对加工工艺、精度和性能要求较高,就目前的国内汽车材料的现状来看,主要的汽车板材供应商来自美国Alcoa、美国Novelis、加拿大Alcan和德国Hydro。而国内企业发展进度较为缓慢,公司作为铝加工的领军企业,率先在该领域取得突破,目前已通过多家汽车生产厂商产品认证,实现了国内市场与国外市场的批量供货。至于国内同行,正在积极布局该领域,但是考虑到研发进度、建设进度、设备磨合、技术难度、人才等因素,预计五年内很难有其他企业构成实质性竞争;公司作为行业龙头,优先受益市场广阔空间。假设特斯拉建厂年产100万辆汽车,按照单车ABS用量500kg,需求量50万吨,只考虑内板,也有30万吨左右,假设南山铝业的10万吨产线满产,预计每年可贡献利润10亿,如果扩大产线至20万吨,年利润可达到20亿,如果2020年汽车板业务能够贡献10亿利润,占比整个公司利润30%,如果再加上其他高端制造业务,整体占比有望达到40%。特斯拉在中国建厂最受益的并不是锂钴等资源,而是特斯拉必须或者适宜在当地采购具有成本优势的产品,汽车铝板和钕铁硼算是两个明星产品,如果考虑到单车用量价值,南山铝业达到6000元以上,远高于钕铁硼(2000元/辆)。
    中科三环:东北证券认为,公司是Model3永磁同步电机主力供应商,份额占比60%左右。看好公司在新能源汽车驱动电机领域的积极布局,预计未来Model3将拉动公司钕铁硼磁材产销1500吨,利润增厚0.9亿。
    岱美股份:安信证券认为,公司公已取得了特斯拉ModelX、Model3和ModelS车型的遮阳板指定供货单位资质,其中ModelX已经量产供货,预计年订单销售额为人民币6500万元,占公司2016年营业收入的2.37%,预计单车供应价值量或超过1000元。此外公司也取得了蔚来汽车有限公司ES8和ES6车型的遮阳板采购订单,其中ES8车型预计年订单销售额为人民币1000万元,占公司2016年营业收入的0.36%。特斯拉和蔚来汽车分别是国内外新能源领域的代表型龙头企业,公司产品顺利进入其供应链体系,未来新能源车企的车型快速上量有望为公司贡献可观业绩弹性。
    三花智控:中泰证券认为,三花汽零专注于汽车空调及热管理系统控制部件,在膨胀阀国内市占率超37%,全球市占率超16%,位居第二。公司自2010年开始为特斯拉供货,目前是其多个热管理系统零部件产品的一级供应商,单品价值量达1300~2000元。
    永利股份:公司曾于2015年公告其子公司青岛英东模塑科技的子公司青岛英联汽车饰件有限公司与特斯拉签订合作合同。海通证券认为,根据合同,特斯拉将青岛饰件纳入开发、供应产品、提供支持性服务的供应链。目前公司仍与特斯拉保持合作关系,但业务体量较小,未来若特斯拉在国内成功建厂,认为公司此块业务有望快速放量。
    联创电子:东方证券认为,目前公司获得特斯拉的车载镜头订单,特斯拉一辆车搭载8颗摄像头,随着Model3量产,公司将直接受益于特斯拉的出货量大幅提升。此外,公司也与国际Tier1汽车零部件供应商、国际知名ADAS芯片厂商建立合作关系。
    天汽模:国金证券认为,公司为特拉斯提供了从模具产品到模具技术服务的转变,模具技术服务具有较高的盈利能力,对公司业绩有较好的贡献。公司从产品制造向产品服务升级,不仅提升盈利能力,同时能够增强与特斯拉的黏性,有利于公司后续提供更加多元化的产品或服务,从而深度受益特斯拉高成长,是特斯拉产业链纯正标的。
    云海金属:海通证券认为,公司镁合金压铸件主要用于汽车方向盘骨架及其他零部件,部分产品供给特斯拉的一级供应商。当镁价低于铝价的1.5倍时,汽车部分部件将出现以镁代铝趋势,《节能与新能源汽车技术路线图》提出到2020年我国每辆汽车平均用镁量达到15公斤,汽车年用镁量预计将超过50万吨。
    上述个股中,目前,三花智控、联创电子、永利股份、杉杉股份、岱美股份、南山铝业等动态市盈率低于30倍,目前部分个股已公布2018年中报预告,联创电子、永利股份、三花智控等中报预增。
    

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国联证券,计算机行业研究简报:维持谨慎 调整中寻绩优股布局机会


    一周行情表现本周,计算机(申万)指数下跌2.41%,上证综指下跌0.86%,创业板指下跌2.79%。期间,上证下探3337点后走出V型反转,银行、保险、券商等大金融争相表现,带领指数重回3400点,而周三以贵州茅台为首的白马股出现调整,周四更是集体跳水使得大盘创年内最大跌幅,最终上证回补3331缺口,全周收跌。而创业板指及计算机指数基本跟随大市调整,甚至走势更弱。本周板块涨幅前五的个股是海联讯、石基信息、顶点软件、航天信息及东方网力,跌幅靠前的是汉王科技、中科创达、荣之联、佳都科技和熙菱信息。
    行业重要动态11月24日,工信部副部长辛国斌在会议上表示,明年将计划新遴选100个左右试点示范项目,到2020年共遴选300项以上智能制造试点示范项目和150个左右智能制造标杆企业。我们认为新一轮以智能化为核心的制造业升级浪潮中,以MES、ERP等为代表的软件解决方案将占据更重要的地位,渗透率快速提升,带动相关市场快速增长,建议关注用友网络、汉得信息。
    近日,《云计算数据中心基本要求》正式获国标委批准发布,我们认为数据中心基本要求的发布将指引未来市场的发展方向,国内云计算产业链将进入快速发展阶段,建议关注中科曙光、浪潮信息、广联达、用友网络等。
    公司重要公告新国都、华铭智能发布资产重组公告;恒锋信息、达实智能、南威软件、佳都科技等发布中标公告;天夏智慧、久其软件发布增持公告,北信源、神州信息、恒泰实达发布减持公告;雄帝科技、达实智能发布重大合同公告;银江股份、数字政通发布对外投资公告。
    周策略建议方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。
    而落实到周行情,本周计算机板块跟随大市调整,全周成交量进一步萎缩,前期热门股回调明显。上周我们提示“市场调整尚难言结束与否,年末筹码有所松动,需密切关注下周走势”,目前来看,市场在经历了本周的大起大落后,周五观望情绪略浓,建议维持谨慎态度,调整中寻求绩优股布局机会。中长期建议配置基本面成长无忧品种,关注新大陆(000997)、广联达(002410)、四维图新(002405)、达实智能(002421)、海康威视(002415)、大华股份(002236)等机会。

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