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中航证券,文化传媒行业周报:国产电影爆款频出 点燃暑期电影档


    传媒行业市场及个股表现。
    本周申万传媒板块收于714.50点,跌幅为2.38%,在申万一级行业中排名靠前,跑赢大盘。本周各基准指数情况为:上证综指(-3.52%)、深证成指(-4.99%)、沪深300(-4.15%)、中小板指(-4.87%)和创业板指(-4.07%)。
    本周传媒行业涨幅前五的公司分别为北京文化(52.97%)、唐德影视(17.89%)、欢瑞世纪(14.44%)、联建光电(10.26%)、金逸影视(6.36%);跌幅靠前的分别为大晟文化(-23.71%)、博瑞传播(-14.32%)、慈文传媒(-9.70%)、华策影视(-9.58%)和腾信股份(-9.33%)。
    核心观点。
    本周,电影市场火爆异常,由徐峥等主演,文牧野导演,坏猴子出品的国产现实题材电影《我不是药神》于7月5日(周四)上映,点映票房就达到1.6亿,豆瓣评分9分,为近年来国产片最高,影片大概率实现30亿票房,大有赶超《战狼2》之势,作为影片投资和发行方的【北京文化】、投资方【唐德影视】和渠道方【金逸影视】、【横店影视】都表现突出。作为一部具有深刻社会意义的小众影片,《我不是药神》以精湛的内容制作能力赢得市场的认可,引起全民热议,或将真正开启国产电影转型的新征程。近期,市场逐渐消化近期一系列利空消息的负面影响,选股策略方面,建议优选细分龙头标的,抗跌性相对较强。另外,半年报即将披露,关注高增长标的和有望超预期标的。受近期电影爆款频出的影响,暑期电影市场持续火热,7月陆续还有《邪不压正》、《西红柿首富》等多部令人期待的影票即将上映,关注【光线影片】8.10上映《一出好戏》,【北京文化】和【唐德影视】共同参与的《我不是药神》票房井喷,继续关注受益渠道方【金逸影视】【横店影视】。
    电影市场数据跟踪。
    根据中国票房网的数据,2018年第27周(7月2日-7月8日)总票房171794万元,环比上涨111.17%。本周新片《我不是药神》以128031万元高票房引爆电影市场,强势夺得周冠军宝座;上周冠军《动物世界》虽然降至第二,但表现相对较好,周票房17405万;《侏罗纪世界2》本周有所疲软,以9014万票房排名第三。

天风证券,传媒行业一周观点:政策助力情绪修复 继续提示以东财为代表季报优秀龙头股


    前半周继续大幅波动,周五则在高层集体发声下迎来大幅反弹,政策底可能性较高,短期极度悲观后反弹有望持续。创业板权重【华策】(+13.54%),以及我们在上周周报题目及正文均明确推荐,并在业绩预告后点评坚定看好的【东方财富】(+11.33%)强势领涨;涨幅3-5名也以前期超跌行业龙头为主【三七(+6.69%)、蓝标(+5.64%)、完美(+4.56%)】。节后有大幅调整的前期强势股【平治(-7.98%)、视觉(+0.25%)】在后半周也有明显修复反弹,平治周五10%领涨。
    周末包括个税抵扣、重组加快等意见出台,成长股普遍的质押问题如何解决值得关注;下周开始三季报将陆续披露,关注板块三季报质量及全年业绩指引,我们延续上周选股思路,继续重点推荐【东财】,公司三季报超市场悲观预期,三季度市场交易量进一步萎缩情况下,证券业务市占率继续逆市提升;继续关注业绩高增长、前期大幅调整【平治】及体育个股等;细分行业龙头,如【完美、分众、芒果、光线】等在反弹中更具流动性优势。
    关注领域及个股:
    1)互联网独角兽,情绪修复阶段继续重点推荐【东财】,18Q3净利润预计同比11.40%-36.72%,环比-14.6%~4.8%超市场悲观预期,公募基金牌照获批;2)阅读板块,关注Q3预告高增长【平治】(18Q3净利润同比506%-596%,环比7%-24%),公司业绩在A股传媒中突出;3)游戏静待监管全面落地,【完美世界】(18Q3净利润同比0.25%-24.82%)及【世纪华通(盛大注入方案已公布,拟进行10-20亿回购)】,关注Q3单季度有望改善的【游族(18Q3净利润同比31.0%-114.4%)、三七(18Q3净利润同比-3.27%-52.17%)】;4)内容板块,明星税收事项部分落地,后续仍需关注监管是否边际改善,首选A股稀缺平台类公司【芒果超媒】(招商会发布19年项目),关注【华策、慈文传媒、唐德影视】等;5)营销持续关注龙头【分众】及【华扬、蓝标】;6)电影板块,国庆档同比下降,短期缺乏亮点,11月数部好莱坞影片定档可关注数据,长期逻辑持续关注渠道方【万达】(停牌中)及【横店】,内容方关注【光线传媒】;7)其他领域,版权保护长期受益的【视觉中国】;出版板块相对稳定且具备现金优势,关注【长江传媒】等;超跌【东方明珠、浙数、思美、人民、新华】;国务院办公厅发布通知推进体育赛事制播分离,按市场化原则建立体育赛事转播收益分配机制,关注体育生态格局变化及体育龙头。
    风险提示:外部经济政治环境风险,行业增速下滑,文化内容监管趋严。

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证券日报,《零售业技术创新框架》有望发布 8只无人零售股有机会


    9月21日,商务部新闻发言人高峰在例行发布会上表示,商务部密切关注无人零售的发展,将会适时发布《零售业技术创新框架》和技术应用典型案例,引导广大零售企业加大先进技术的应用,不断增强创新转型的能力,更好地适应消费升级的需求。
    对此,市场人士普遍认为,在人工智能技术迅速发展的背景下,一种线下零售的新形式——无人零售正在走向台前,无人零售的科技革命降低了传统成本,并提升了客户体验和商超毛利率,今年有望成为无人零售元年。据艾媒咨询预测,2017年我国无人零售商店的交易规模将达389.4亿元,至2022年将达到1.8万亿元,用户规模也将从2017年的600万人增长到2022年的2.45亿人。在此推动下,无人零售行业进入快速发展期,RFID、视频识别等领域的公司将会最先受益,这也将提升相关上市公司盈利能力,相关龙头标的或迎建仓良机。
    在无人零售行业快速发展的情况下,相关上市公司业绩有望进一步回升。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,已有10家公司披露三季报业绩预告,业绩预喜公司达到6家,占比六成。其中,汉王科技、远方信息等两家公司预计2017年前三季度归属母公司净利润同比增长均超90%,分别为153.65%、95%,天虹股份、新开普、川大智胜等3家公司2017年三季报业绩有望略增。
    二级市场表现方面,上周,无人零售概念股表现较为活跃,期间股价实现上涨的个股有8只,科蓝软件期间累计涨幅居首,达到7.37%,而天虹股份(3.38%)、熙菱信息(2.98%)、高鸿股份(2.89%)、神思电子(2.84%)和优博讯(2.08%)等个股期间累计涨幅也位居前列。
    对于板块的后市机会,包括中信建投证券、国金证券等在内的多家券商近日均发布研报表示看好无人零售主题的投资机会。其中,国金证券表示,无人零售概念在当前时间点成为市场热点,有其背后的驱动因素。首先,人力成本的上升成为近年来传统零售企业面临的一大问题,员工工资逐年增长使得人力成本在营收中占比逐年攀升。另外,随着传统线上电商的渗透率提升,新增线上流量枯竭,更多互联网巨头开始将目光投向获客成本相对低廉的线下。最后,移动支付的普及,也为无人零售的大范围铺开提供了技术条件。从目前存在的无人零售技术方案来看,上游软硬件有望率先受益。建议关注:在数字化零售行业先行的思创医惠、专注于客流分析系统的线下商业数据服务商汇纳科技、RFID产品和解决方案供应商的远望谷。
    中信建投证券则表示,无人零售2.0时代,“智能+”开拓新领域。建议从三主线挖掘后市机会:首先,商品流:远望谷(RFID)、思创医惠(RFID);第二,信息流:汇纳科技(客流分析)、佳都科技(人脸识别);第三,资金流:新大陆(POS)、新国都(POS)、华峰超纤(移动支付)。

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金融投资报,中报进入集中披露期 钢铁军工商贸三大行业业绩喜人


    眼下,中报已经进入集中披露期。从已披露的中报以及早前发布的业绩预告来看,A股上市公司中期业绩延续回升态势。有分析指出,在目前大环境下大盘难有大作为,结构性行情中成长股具有更佳的安全边际。建议投资者关注中报业绩靓丽的钢铁、军工、商业贸易等板块。
    钢 铁 中期业绩集体飘红
    就已披露的中报来看,钢铁板块无疑是业绩增长最为亮眼的板块之一,板块内个股业绩集体飘红。有行业人士指出,钢铁行业需求坚挺,供给收缩扩大,行业基本面持续向好。
    从供给端来看,川财证券分析师陈雳指出,长期来看采暖季限产范围扩大,今年采暖季限产范围扩大至汾渭平原和长三角地区,涉及全国粗钢产能扩大至47%。测算在采暖季限产50%假设下,日均铁水产量将减少41.8万吨;短期来看唐山错峰生产提前,今年唐山错峰生产提前至9月1日,错峰生产将带来日均6.46万吨的粗钢边际减产量。整体上,三四季度钢铁供给端收缩幅度将远大于去年,钢铁供给紧张程度或较去年更甚。
    需求端,房地产开发投资、制造业投资向好拉动用钢需求,下半年基建发力有望为钢铁需求带来新增量。近期政策面频繁发文要求扩大信贷投放力度、满足实体经济融资需求,支持基础设施领域补短板。下半年在信贷投放力度增大、积极财政政策下,平台融资功能改善、专项债发行加快及银行表内信贷放量将有力提升基建投资增速,利好钢铁需求。
    钢价震荡上行,盈利扩大,三季报业绩有望再创历史新高。申万宏源证券分析师姚洋建议投资者关注韶钢松山、柳钢股份、三钢闽光、华菱钢铁、新钢股份、南钢股份、安阳钢铁等。
    潜力股精选
    韶钢松山(000717)
    受益大湾区建设
    公司地处广东省韶关市,是"粤港澳大湾区"内唯一上市钢铁企业。一直以来,广东省属于钢材净流入地区。2017年,广东省钢材消费量约5000万吨,而省内生产量约2000万吨,钢材净流入约3000万吨。钢材净流入情况明显。另外,广东省本身钢铁需求缺口巨大,大湾区建设更加受益。天风证券指出,公司7@高炉已经恢复正常生产,后期有望为"粤港澳大湾区"建设提供钢材,且公司不受采暖季限产政策影响,公司业绩有望实现再次飞跃。作为广东省最大钢铁生产企业,公司后期盈利有望继续增长。
    柳钢股份(601003)
    三季度盈利有望延续
    公司是两广地区建筑钢材的绝对龙头。受益于下游机械、船舶等行业景气度提升,中厚板市场价格大幅提升,2018年上半年公司实现销售收入225.83亿元,归母净利润20.41亿元,同比分别增长18.27%和415.80%。二季度单季盈利9.95亿,自2017年第三季度以来,已连续四个季度保持高盈利。中信建投证券指出,虽然从目前的人民币汇率来看,公司3.46亿美元的净美元负债敞口,或将继续带来一定的汇兑损失。但从广州螺纹季度均价来看,三季度有望较二季度提升超过200元/吨,这将提升公司三季度盈利。
    三钢闽光(002110)
    产业布局进一步优化
    公司是福建省最大钢铁生产企业。收购泉州闽光后拥有三钢闽光本部、泉州闽光,漳州闽光三座生产基地,钢材产能扩展至945万吨/年。申万宏源证券指出,作为当前三钢集团唯一没有注入上市公司的罗源闽光在2016、2017年连续两年实现了盈利。同时,三钢集团正在推进罗源闽光资产合规性的相关工作,待各项条件具备时注入上市公司。届时,上市公司三钢闽光的钢材产能有望扩展至1200万吨。最大限度提升三钢闽光在福建市场的竞争力,强化上市公司在福建省钢铁领域的核心地位,长期看好公司的发展。
    华菱钢铁(000932)
    区域优势明显
    公司是资产规模最大的湖南国资控股上市公司,以工业用材与中高端产品为主,年炼钢产能达1755万吨。供给端,其年钢产量占湖南的80%以上,成本控制与渠道管控的区域优势明显。需求端,湖南的钢材需求结构正向"以制造业用钢为主、建筑业用钢为辅"的格局演变,利好公司。目前,湖南的钢材供应缺口高达1500万吨,公司尽享供需失衡带来的价格优势。华创证券指出,公司正在稳步推进去杠杆,如果公司2018年的资产负债率可降至70%,其财务费用相对2017年度可节省2.85亿元,为公司带来归母净利润增厚1.66亿元。
    军 工
    10家公司业绩增长翻番
    随着行业基本面拐点的逐步显现,在内外部利好因素推动下,军工行业的市场热度有望升高。可以看到,基本面拐点也得到行业内上市公司业绩的佐证。目前已披露中报的军工企业超过7成业绩出现同比增长,其中近10只军工股业绩出现翻番增长。
    中信建投证券分析师黎韬扬表示,进入2018年军工行业基本面拐点逐步显现。就外部因素来看:2018年中国国防预算11070亿,同比增长8.1%,超出市场预期。内部则有多个利好因素。首先是军工产业链业绩迎来拐点,一方面,随着军改影响逐步消除,订单补偿效应明显。2018年军改对订单压制作用将大幅减弱,新装备定型批产将加速,陆军、战略支援部队等新军种装备的订单补偿效应或最为明显。另一方面,实战化练兵加速新装备列装,有望大幅提升装备维修保障和弹药需求。其次是军工体制改革迎来拐点,军民融合由规划进入实质落地阶段;央企资本运作数量有望回暖;军品采购与定价机制改革方案有望出台;首批院所改制有望完成,与资本市场相关度提升。
    个股机会方面,黎韬扬建议投资者首选国家队龙头,同时关注民参军国产替代。建议关注中航沈飞、内蒙一机、中航机电、中航光电、航天电子、国睿科技、光威复材、航新科技、景嘉微等。
    潜力股精选
    中航沈飞(600760)
    业绩将稳步提升
    随着战斗机装备建设提速,公司产品需求空间较大。广发证券指出,中国新一代战斗机的存量与美国相比仍有较大差距,公司的产品需求空间可能相对更大。主要因为是中国多用途战斗机占比远落后于美国,随着空军由国土防卫型向攻守兼备型转换的落实,多用途战斗机数量有望得到补偿式发展。此外,航母战斗群的扩充,也使得舰载机需求有望打开。公司主要产品有望在近几年加速交付,驱动业绩增长。随着航空装备快速列装,公司业绩有望稳步提升,并且有望成为首家进行股权激励的主机厂,充分调动生产积极性。
    内蒙一机(600967)
    存在多个积极因素
    公司是A股军工板块唯一的坦克及装甲车辆总装上市公司,其军品主业集中,主要生产销售坦克、8 × 8轮式装甲及自行火炮、民品业务主要面向铁总及神华生产销售铁路车辆。安信证券指出,将直接受益于十九大报告中提出的军队机械化提升与信息化建设目标。同时,民品铁路车辆业务随着《2018-2020年货运增量行动方案》公布的增速或将进入3年利好时期。考虑到陆军装备的换装需求较高且时间节点明确;兵器集团资产证券化率亟待提升;军贸市场提供积极弹性等因素,预计公司未来2年-3年内可以保持20%左右的增长。
    中航光电(002179)
    市场空间被打开
    公司在国内的军工、新能源、通信等连接器业务上都处于行业明显优势地位,"十三五"后期或将开启新一轮增长。公司拟发行可转债募集资金13亿元,将解决公司进一步业务扩张及新产品产业化的产能问题,预计将分别为公司新增收入13.75、10.03亿元,将满足新一轮增长需求。安信证券指出,公司通过不断聚焦主业、提质增效,先后收购或成立沈阳兴华、富士达、翔通光电、中航海信、泰兴航空等,不断吸纳技术,完善产品体系如液冷产品、特种光模块产品等,并从连接器向线缆组件、系统产品延伸,价值量不断提升,将进一步打开市场空间。
    国睿科技(600562)
    整体上市值得期待
    作为中电国睿子集团的唯一上市平台,国睿子集团确立上市公司为改革发展核心平台,整体上市目标清晰,公司或将陆续获得中电国睿优质资产注入,并最终实现中电国睿子集团整体上市。另外,员工持股、股权激励等改革也有望在上市公司试点实施,有望进一步激发员工工作动力,创造更好的业绩。中信建投证券指出,随着军改影响逐渐消除以及主要客户订单的恢复,公司雷达与微波器件业务有望恢复增长;轨道交通系统业务将保持快速发展,毛利率有望继续提升。公司作为中电国睿子集团唯一上市平台,后续资本运作值得期待。
    商业贸易
    关注业绩向好标的
    业绩持续复苏的商业贸易板块在2018年继续回升势头。从半年报情况来看,目前已有近40家商业贸易企业发布了中报,其中仅有不足10股净利润同比出现下滑。整体来看,行业延续速度势头,分化有所加剧。行业人士表示,经过市场调整后,商业贸易板块的估值已明显下滑。考虑到板块业绩整体明显改善,安全边际较高,关注板块中报业绩向好标的。
    2018年1-7月社零增速较去年放缓,全面进入个位数增长时代,反映到零售行业就是行业公司业绩的显着分化。申万宏源证券分析师王立平表示,过去两年持续进行经营效率提升改造、供应线管理精细化、逆势展店的公司已经构筑足够稳固的竞争优势和壁垒。行业进入分化期,马太效应显现,强者恒强,继续看好行业内基本面扎实,经营管理能力强,过去几年持续进行业态调整、供应链管理改善及门店开设的优质龙头标的。
    具体到投资机会上,王立平建议关注细分领域龙头。其中百货板块,推荐估值便宜、逆周期展店、经营管理改善的王府井、天虹股份;超市板块,建议关注长期看好高确定性成长龙头,家家悦、永辉超市;专业连锁板块,关注业绩拐点已现,营收利润改善趋势明显的苏宁易购。
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    王府井(600859)
    双业态驱动业绩
    公司是全国布局的连锁百货龙头,百货为主、奥莱为辅的双业态格局是公司的最大看点。百货作为主业,贡献了主要的业绩增长,保证安全边际;奥莱作为辅业,贡献业绩的边际增长、盈利能力正逐步释放。东兴证券指出,经济增速放缓叠加CPI温和上行,组成国内奥莱发展的极佳背景。公司重点发展奥莱业态,合并贝尔蒙特加强运营能力。作为奥莱行业后起之秀,公司已培育出新的盈利增长点。预计未来三年公司的奥特莱斯营收占比将分别为19%、21%和24%,百货业营收占比为81%,79%和76%,双业态格局共同驱动业绩增长。
    天虹股份(002419)
    业绩继续向好
    公司加强体验式升级,开发特色主题街区,提高客流和收益。同时深耕源头采购、国际直采、自有品牌,推进全国供应链整合。在业态升级和供应链优化共同作用下,2018年上半年公司毛利率为26.15%,同比增加1.09个百分点;零售板块毛利率为26.12%,同比增加1.36个百分点。信达证券指出,由于2016年及2017年新开的次新店逐步走出培育期释放利润,苏州、厦门天虹净利润同比增长142.88%和87.38%。公司虽然在较严峻的市场环境下,但可比店营收和利润同比增速均较去年同期持续向好。
    家家悦(603708)
    门店稳步扩张
    公司上半年在完成维客9家门店收购的基础上,新开门店28家,其中大卖场及社区综合超市达到13家,新开大卖场平均面积较已有卖场有较大提升。在门店有序布局的同时,公司亦试点38个无人智能售货机为主体的智慧微型超市以进行新零售探索。国联证券指出,公司内部管理体系以及物流体系逐步完善。从4月份开始在西部地区新增56家门店推行合伙人制度,目前公司合伙制门店数已达到89家;2018年年底前占地5.8万平米的烟台综合物流工业园项目以及莱芜生鲜加工中心均将初步投入使用,这将进一步提升公司供应链管理能力及效率。
    永辉超市(601933)
    进入千亿级市场空间
    公司上半年营收同比增长21.47%,其中二季度单季营收增速19.72%。红标、绿标店同店增速分别为1.5%、6.8%,整体同店增速3.3%;公司同店增速整体趋势良好。上半年公司新增云超45家、永辉生活96家、超级物种19家。云创实现收入9亿元,云金收入增长130%。兴业证券指出,公司成功实现跨区域扩张,进入千亿级市场空间,同时净利率进入趋势性上升通道。当前限制股价的核心矛盾为新业务的发展情况,若新业务亏损控制在合理范围,公司业绩和股价将呈现逐步向上的走势。

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安信证券,建筑行业:政策呵护行业高增 湿地龙头有望腾飞


    湿地建设意义重大,湿地保护任重道远:湿地是指天然的或人工的、永久的或暂时的沼泽地、泥炭地、水域地带,带有静止或流动、淡水或半咸水及咸水水体。湿地是“地球之肾”,具有极强的降解污染功能;湿地是“淡水之源”,具有强大的储水功能;湿地是“物种基因库”,具有维护自然界的生物多样性和生物链完整性功能;湿地是“储碳库”,在应对气候变化中发挥着重要作用;湿地是人类文明的“摇篮”,孕育和传承着人类的文明。1992年我国加入《湿地公约》,湿地保护取得了长足发展。根据国家林业局统计数据,截至2015年末我国湿地面积8.0451亿亩,湿地保护率44.6%,但我国湿地退化速度快,湿地保护率处于较低水平,要守住8亿亩湿地红线任务艰巨,湿地保护任重道远。
    湿地保护政策持续加码,生态湿地修复前景广阔:2003年9月国务院原则同意《全国湿地保护工程规划(2002-2030年)》,湿地保护迎来政策支持。国家已经连续出台“十一五”、“十二五”和“十三五”全国湿地保护工程实施规划,规划先行引来行业发展,国务院及各部委纷纷出台相关支持政策,政策红利持续释放。地方政府积极主动,纷纷出台相关政策推动区域湿地保护与建设。2017年下半年以来,全国共有25个省市集中出台了省级湿地保护修复制度及实施方案,明确提出了本区域湿地保护和建设目标任务,从湿地保有量和湿地保护率两大指标来看,显著高于全国水平。同时,地方湿地保护与建设已经纳入本区域生态文明建设目标评价考核体系,建立健全奖励机制和终身追责机制,湿地修复有望迎来发展大机遇,生态湿地修复前景广阔。
    国家加大湿地投入,PPP助力湿地建设:湿地修复是生态文明建设的重要内容,我国湿地保护工程投资快速增长。根据“十一五”以来全国湿地保护工程实施规划及国家林业局、住建部、财政部等统计数据显示,“十一五”期间,国家批准实施各类湿地保护项目205个,完成项目总投资30.3亿元;“十二五”期间,国家共实施了1100多项湿地保护工程,累计完成投资67.02亿元;“十三五”期间我国湿地保护规划总投资176.81亿元,是“十二五”实际投入的2.64倍。上述投资主要是政府财政投入,其中80%来自于中央财政、20%来自于地方财政,社会资本投入未纳入规划总投资,实际行业投入更大。当前,我国正在全面推广PPP模式,湿地修复与保护项目能够PPP模式很好地结合,设计成为政府付费PPP项目、差额补足PPP项目和使用者付费PPP项目,多个湿地修复PPP项目成为财政部第二批和第三批示范库项目,PPP将助力湿地修复建设。
    国家湿地公园需求强劲,城市湿地保护快速推进:国家湿地公园是湿地保护与建设的重要抓手,2013-2016年新批国家湿地公园(试点)项目基本维持在130-140个之间,2017年国家湿地公园开始执行省级晋升制,国家湿地公园新批项目有所放缓。根据国家林业局统计数据显示,截止到2017年末,国家湿地公园(试点)项目合计达到898个,建成并授牌的国家湿地公园合计258个,尚未通过验收并授牌的国家湿地公园640个。国家湿地公园原则上面积不低于100平方公顷,湿地修复单位投入为4.5万元/平方公顷国家湿地公园建设需求十分强劲。同时,国家城市湿地公园快速推进,截至2017年1月,国家住建部公布了12批次共计57个国家城市湿地公园,国家城市湿地公园快速推进,成为湿地修复行业又一重要细分领域。
    投资建议:湿地修复及建设对于园林企业而言是一个新兴市场,无论是行业龙头还是中小型园林上市企业都在积极布局和渗透湿地修复及建设业务,且后者能够与流域治理、环境综合整治等结合在一起,成为园林企业新的发展方向和业绩增长点。行业投资逻辑清晰,“政策牛”、“模式牛”和“业绩牛”,建议三条主线积极布局。主线一:湿地修复龙头企业:从湿地修复订单规模来看,东方园林最高,是湿地修复的行业龙头,将充分受益于湿地修复行业的快速发展。主线二:细分赛道龙头企业:东珠景观是国家湿地公园细分赛道的龙头公司,承建了多个国家湿地公园标志性项目,树立了东珠景观在国家湿地公园行业地位,订单和业绩有望加速释放。主线三:布局湿地修复的园林企业:岭南园林、丽鹏股份、花王股份等园林企业均有所布局湿地修复及建设,逐渐形成新的业务板块。
    风险提示:PPP政策变动风险、固定资产投资增速放缓风险、地方政府债务风险、相关上市公司业绩不达预期风险等。

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开源证券,食品饮料行业:酒类并购加速 本周三季度业绩密集披露


    上周板块及上市公司表现
    食品饮料板块上周整体呈现震荡走低后小幅拉升,全周收于9895.55点,下跌1.36%,跑赢上证指数0.81个百分点。一级行业多数收跌,食饮排名至第7位。二级子行业全线下挫,其他酒类(-9.52%)、葡萄酒(-5.53%)、食品综合(-3.89%)、啤酒(-3.66%)跌幅居前,跌幅较小的乳品和白酒板块跌幅均小于1%。从个股来看,当周个股多数收跌,除加加食品、麦趣尔2家停牌之外,当周仅有13家收涨,63家收跌。开源食品投资组合跌幅3.97%,跑输申万食品饮料指数2.61个百分点;全年跌幅4.63%,跑赢申万食品饮料指数9.54个百分点。
    行业新闻及动态
    今世缘拟投资景芝34%-49%股份
    恒天然第222次平均中标价下跌0.3%
    泸州老窖再收川发展酒业12%股权,持股增至42%
    行业数据追踪
    上游产品价格方面,仔猪价格下跌0.74元至25.09元,生猪价格下跌0.32元至13.68元,猪肉价格下跌1.14元至21.19元。乳品价格全线上涨,牛奶价格上涨0.01元至11.63元,酸奶价格上涨0.01元至14.38元,国外品牌婴儿奶粉上涨0.13元至228.27元,国内品牌婴儿奶粉上涨0.70元至182.38元,中老年奶粉上涨0.11元至94.97元。小麦价格上涨2.80元至2462.70元/吨;玉米价格下降19.30元至1772.40元/吨;黄豆价格上涨129.00元至3820.00元。白砂糖价格下降0.02元至11.46元/公斤。
    投资策略
    从长期来看,我们对于三四线城市升级加速、消费路径品牌化、坚守行业龙头的研究逻辑依然存在。细化到子行业,对乳制品、大众品等子行业来说,一线城市由于人均收入相对较高,消费升级启动较早,升级空间相对饱和,我们更加看好三四线城市人均收入的提升带来的庞大的增量以及未来对县乡地区市场的下沉。白酒板块在茅五国窖拉动的空间下依次向下传导,次高端白酒及区域性龙头受益更加明显。啤酒整体迎来行业拐点,消费升级整体提速。未来投资主线主要有:(1)估值较低,业绩相对稳定,同时分红率和股息率高的龙头企业,(2)标的相对稀缺的细分行业龙头,(3)国企改革相关概念。板块方面,调味发酵品、食品综合、乳品等板块景气度较高,高端啤酒进口增长迅猛,消费升级大环境下对高品质国产啤酒的要求上升,给于啤酒行业产品升级的机会,可从中寻找优质标的。我们18年的投资组合推荐泸州老窖(000568)、安琪酵母(600298)、海天味业(603288)、伊利股份(600887)、涪陵榨菜(002507)、西王食品(000639)、山西汾酒(600809)、重庆啤酒(600132),建议关注桃李面包的表现。
    风险提示:宏观经济下行,食品安全问题,政策风险。

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挖贝网,盛和资源(600392)2019年第二季度稀土稀有金属营业收入9.37亿元




    挖贝网8月20日,盛和资源(600392)2019年第二季度生产经营数据披露。
    主要产品的产量、销量及收入实现情况:
    稀土氧化物生产量1,798.09吨,销售量1,389.38吨,营业收入4.60亿元,营业成本4.14亿,毛利率9.91%。
    稀土盐类生产量1,407.78吨,销售量4,328.73吨,营业收入4970万元,营业成本4903万元,毛利率1.36%。
    稀土稀有金属生产量2,120.46吨,销售量2,376.73吨,营业收入9.37亿元,营业成本8.40亿,毛利率10.44%。
    锆英砂生产量31,718.54吨,销售量39,405.55吨,营业收入3.87亿元,营业成本3.43亿,毛利率11.36%。
    钛精矿生产量99,430.39吨,销售量125,711.59吨,营业收入1.82亿元,营业成本1.77亿,毛利率2.44%。
    稀土精矿(含独居石)生产量3,557.00吨,销售量12698.89吨,营业收入1.38亿元,营业成本1.31亿,毛利率5.20%。
    催化剂及分子筛生产量4,529.86吨,销售量3,126.73吨,营业收入5304.64万元,营业成本4351.56万元,毛利率17.97%。
    

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