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国联证券,恒立液压(601100)2018年半年报点评:毛利率大幅修复 现金流持续改善




    财务分析:毛利率大幅修复,现金流持续改善
    业务分析:产品涨价提升毛利率,新建产能陆续投产
    维持"推荐"评级
    上半年业绩超出市场预期,上调全年盈利预测。预计2018年~2020年EPS分别为0.91元、1.18元、1.44元,对应当前股价市盈率分别为23.22倍、17.88倍、14.73倍,维持"推荐"评级。
    风险提示
    原材料价格上涨;
    工程机械景气度下行;
    海外市场拓展不达预期;
    中挖泵阀大批量供货进度低于预期。

广发证券,建筑装饰行业周报:建筑业PMI创季度新高 近期关注基本面稳健的低估值蓝筹


    板块表现
    本周建筑装饰指数下跌1.70%,跑输沪深3000.51个百分点;子板块方面,铁路建设跌幅最小(-0.23%),国际工程承包跌幅最大(-4.44%);主题方面,一带一路指数跌幅最小(-0.90%),而京津冀一体化指数跌幅最大(-3.08%)。
    行业观点
    本周市场受中美贸易摩擦升温影响出现回调,市场风险偏好有所回落,同时叠加部分地区叫停基建项目影响建筑板块跌幅明显。对建筑企业而言,海外业务占比较高的建筑公司受到的负面影响较大,同时由于贸易摩擦导致的汇率波动,可能造成汇兑损失压力;不过我国在美国的对外承包工程占比仅为2.7%比例较小,且政府或可通过加大国内基建投资来缓解贸易摩擦对GDP的影响,同时对外也有望加强“一带一路”沿线国家的基建项目投资,一定程度上利好基建板块(18年1-2月我国在“一带一路”沿线国家新签工程133.4亿美元,同比增长17.3%,占比海外工程合同的43.6%。详见点评报告)。此外,近期建筑行业基本面整体向好,短期调整更多是受到情绪面的影响:1)3月以来长端利率持续下行,截止4月4日,10年期国债收益率为3.735%,较3月初高点3.84%下降10.5个bp,我们认为尽管18年利率高位和金融去杠杆将贯穿全年,但利率和流动性的边际改善有望产生阶段性的行情;2)18年3月建筑PMI为60.70%,环比提升3.2pct,创一季度高点,预计主要受节后开工提升以及建设项目加快推进的影响,后期逐步进入开工旺季,建筑业景气度有望维持高位。 子版块方面,本周国际工程承包、化学工程等对贸易摩擦较为敏感的专业工程板块出现较大跌幅;而铁路建设、路桥施工等基建板块跌幅相对较小。预计短期在贸易摩擦事件影响下,市场波动或较明显,后期对汇率及市场的影响仍有待进一步观察。园林板块方面,本周受新疆叫停基建项目影响,市场对PPP产生一定担忧,我们认为主要由于新疆很多PPP项目属于地方政府违规举债且体量较大,暂停整改符合此前92号文的要求,而对于其他地区的合规PPP项目影响不大。上周23号文颁布,从金融机构放款角度进行规范,明确合规PPP是项目融资的前提;据明树数据统计,3月底清库完成,退库项目2.25万亿,新入库1.88万亿,项目库规模有所减少但质量提高。此前金融机构将PPP清库作为考虑提供项目融资的因素之一,3月底清库完成后融资有望加速落地,在资金全年偏紧的情况下,融资能力较强的PPP龙头企业有望受益。
    公司方面,近期博鳌论坛召开或催化主题行情,建议关注园林PPP等高成长板块中融资能力较强,业绩可能超预期的龙头公司,如东方园林、铁汉生态等;以及受益于制造业投资增加的化建类专业工程公司,如中国化学等。同时预计短期内市场波动或较明显,建议关注房建基建等子板块内业绩稳健增长的低估值蓝筹,如金螳螂、中国建筑、葛洲坝等。 (1)清库完成融资有望加速落地,业绩高增背景下园林PPP龙头估值有望修复。近期部分园林公司发布18Q1业绩预告,其中东方园林、铁汉生态、某东莞园林公司、龙元建设预增中值分别为80%、85%、80%、80%。龙头公司项目质量较高,预计清理出库项目较少,而在清库完成后融资也有望加速,目前时点公司融资到位情况已成为影响业绩增长的核心要素。未来PPP强监管趋势下,预计项目规范的公司市场份额将逐步提升,龙头公司估值有望得到修复,建议关注融资能力较强的东方园林、铁汉生态、某东莞园林公司、龙元建设等龙头公司。
    (2)制造业减税、国际油价维持高位及通胀预期背景下关注专业工程公司。3月制造业PMI为51.5%,为一季度高点,同时制造业增值税率下降,整体利好上游企业投资加速,专业工程板块有望受益。受益于国际油价上涨、周期景气度复苏,下游化工品价格回升逐步向上游传导,1-2月化学工程领域投资增速转正,预计后期传统化工项目资本开支或逐步增加,利好化建龙头企业,建议关注中国化学。近期国际工程板块估值承压,主要受中美贸易摩擦及汇率因素影响,不过预计伴随“一带一路”政策的推动,国际工程订单有望提升,后期业绩成长确定性较高,中长期建议关注中材国际。
    重点公司推荐逻辑
    1)铁汉生态:17年实现归母净利润7.66亿元,同比增长47%,17年新签订单315亿元,同比增长206%。公司共有8个项目入选财政部第四批PPP示范项目库,成为入库数量最多的民营企业。公司为生态园林PPP领域民营龙头企业,积极布局特色小镇,公司股权激励充分,实际控制人增持彰显对公司未来发展信心。 2)东方园林:公司17年实现归母净利润21.81亿元,同比增长68.37%,17年已公告中标项目720.6亿元,同比增长28%。公司共有7个项目入选财政部第四批PPP示范项目库,成为入库数量最多的公司之一。17年收购了以危废处理为主业的通九洲和杭州绿嘉等公司,有望成为重要业绩增长点,此外,公司17年已逐步完成股权激励计划第二期第二次和第三期第一次的行权,对公司未来业绩起到正向促进作用。 3)中国化学:公司18年2月新签合同额102.91亿,同比增长99.98%,其中公司2月境外新签合同额71.07亿,同比增长242.67%。1-2月累计实现收入85.31亿元,同比增长42%,延续了自2017年上半年以来正增长的态势,且收入同比增速不断提高。公司通过成立环保子公司、基础设施建设子公司、与山东省公路建设(集团)签订战略重组协议补充公路资质等,逐渐向非化工领域发力,业务结构不断优化。 4)金螳螂:公司17年实现归母净利润19.42亿元,同比增长15.37%,新签订单430.02亿元,为17年收入的2.1倍,为公司未来业绩释放提供有力支撑。国家大力支持房屋租赁市场发展与全装修政策释放红利的背景下,公司家装业务有望快速放量,龙头企业规模优势有望进一步显现。
    风险提示:国家宏观政策环境变化导致行业景气度下降;固定资产投资增速下滑 加速导致行业公司订单不达预期;互联网家装、环保、特色小镇等新业务转型不达预期。

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全景网,鸿博股份(002229)体育彩票安卓终端机通过第三方适配性测试




    全景网7月4日讯鸿博股份(002229)7月4日晚公告,为满足业务发展、拓宽销售渠道,体彩中心于2017年启动了体育彩票安卓终端机适配性测试工作。目前,经过体彩中心组织的第三方硬件测试、第三方接口测试等程序,公司开发的体育彩票安卓终端机成功通过第三方的适配性测试,成为该类产品的合格供应商。本次测试通过的体育彩票安卓终端机暂定的适用范围为超市、便利店等行业渠道。

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安信证券,电力设备行业:追寻变化 把握阶段性机会


    新能源车:关注上游材料价格的边际变化。9月份,电解液价格普遍调涨,涨幅在5%-15%区间。进入10月份,尽管石大胜华、山东海科已经陆续开工供货,但短期仍然供给难以快速上量满足增长的需求,并且受环保限产影响,除DMC之外的溶剂EC价格也出现短缺,因此电解液企业的成本压力仍然较大,10月份或将持续在调涨后的价格位置。近期,LG化学、特斯拉、德国宝马相继与赣锋锂业签订重大合同,锂化工产品供应进行锁定,一方面表明下游的扩产需求旺盛,并且特斯拉、LG的采购均以氢氧化锂为主,说明高镍电池的竞争正在持续升级;另一方面,说明上游资源品的供给仍然比较有限,企业争相签订大单以满足未来巨大的需求量,上游产业链企业仍然具备更高的业绩弹性。9月25日,工信部发布《关于开展新能源乘用车、载货汽车安全隐患专项排查工作通知》,针对可能的弄虚作假情况,最为严重的将采取暂停或取消推荐车型目录、企业及产品公告等处罚措施。这是继9月4日工信部通知对新能源客车开展排查以后,范围的进一步拓宽。在这一规定下,以骗补为目标的企业将加速淘汰出清,因此车企对于动力电池产品的选择也将更加谨慎。这对于产品质量不过关的中小电池企业来说将更加难以生存,市场集中度将持续提升。
    投资建议:下半年关注三大主线:1)高镍化:当前NCM811研发进展略超预期,18/19年有望成为高镍三元的超额利润年。重点推荐:杉杉股份、当升科技、新宙邦;2)全球化:最为核心的锂电池环节,宁德时代已经进入全球供应链中;负极和电解液环节,龙头企业已对LG、三星、松下、索尼等多家核心外资企业实现配套;核心部件环节如继电器、热管理系统等已有中国企业形成全球配套,竞争格局良好。重点推荐:璞泰来、宏发股份、新宙邦、三花智控、旭升股份、星源材质等;3)集中化:动力电池环节龙头集中度持续提升,预计随着能量密度的提升和原材料成本的下降,锂电企业毛利率将在19年筑底回升。当前时点看好抗压能力更强的锂电龙头,重点推荐:宁德时代、亿纬锂能。
    新能源:配额制意见稿出台促消纳,保障风光长期发展。近日,国家能源局发布《可再生能源电力配额及考核办法第二次征求意见稿》,对比全国各省2017年风电和光伏发电量占本省发电量的比重与此次配额制的目标来看,中东部地区配额指标明显提高,这意味着,配额制的实施将极大地促进风电和光伏等非水可再生能源的消纳,有效缓解目前的限电问题。与此前第一版征求意见稿相比,新版意见稿对配额义务主体做了进一步细化,明确六类配额主体,并对各类主体实行不同的可再生能源配额指标,这将使得用户侧消纳的责任更加清晰,可以有效解决消纳问题。此外,文件中提出保障性收购与绿证将配合实施,一方面电站的盈利水平可得到保障,另一方面业主也可以通过出售绿证缓解现金流,可谓一举双得。投资建议:此次配额制的出台,将有效提高非水可再生能源的消纳水平,同时通过绿证来缓解补贴拖欠,一方面可有效降低弃风、弃光率,另一方面缓解开发商现金流压力,从制度上保障了风电和光伏的长期发展空间。风电重点推荐金风科技、天顺风能;光伏重点推荐正泰电器、通威股份、隆基股份、阳光电源及林洋能源等。
    电力设备与工控:电网基建提速,关注特高压与配网。2018年9月7日,国家能源局下发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,9项重点输变电工程将在2018/2019年核准开工,新增核准规划线路数量将达到前期峰值。从节奏上看,18/19年将是核准大年,19/20年将是设备厂交付高峰;从投资规模来看,14条线路预计总投资规模在2000亿以上。相对而言,直流领域的受益弹性更大。由于此次规划叠加稳增长基调,核准及建设的速度有望超过前次,特高压设备相关公司显著受益。从稳增长的角度看,配电网建设更具有长期促进作用。近年来,随着特高压骨干网架建成及新能源大规模接入,配网投资补欠账的进程正在加快。未来,配网投资将是智能电网建设最为关键的环节,增量配电网、配网自动化及电力信息化等领域将成为投资重点。投资建议:重点推荐特高压设备相关标的。能源局再次集中核准特高压项目工程,意在加码电网基建并为清洁能源消纳保驾护航,短期将对特高压领域相关的企业带来业绩弹性,中长期看这些企业还将受益于配电网建设提速。综合考虑相关公司当前的经营情况、市场占有率、当前及未来投资提速受益程度,我们重点推荐:平高电气、国电南瑞、许继电气、特变电工,建议关注:四方股份、中国西电、金智科技等。
    风险提示:新能源汽车销量低于预期、光伏装机低于预期、风电复苏进度低于预期、制造业复苏低于预期等。
    本周组合:宁德时代、平高电气、国电南瑞、正泰电器、金风科技。

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平安证券,银行行业周报:二季度贷款利率延续上行


    板块上周走势回顾
    银行:过去一周A股银行板块上涨2.5%,同期沪深300指数上涨2.7%,A股银行板块涨幅跑输沪深300指数0.2个百分点。按中信一级行业分类标准,银行板块涨跌幅排名11/29。不考虑次新股,16家A股上市银行股价表现较好的招商银行(+4.4%)、平安银行(+3.6%)和兴业银行(+3.0%),表现稍逊的是建设银行(+0.3%)、工商银行(+0.4%)和光大银行(+0.8%)。次新股里表现较好的是吴江银行(+4.1%)、杭州银行(+3.2%)和江阴银行(+2.9%)。14家H股上市银行表现较好的是盛京银行(+3.3%)、招商银行(+3.2%)、中信银行(+3.1%),表现稍逊的是交通银行(+0%)、农业银行(+0%)和重庆农商行(+0.2%)。信托:过去一周平安信托指数上涨1.6%,跑输沪深300指数1.1个百分点。除停牌的经纬纺机外,表现依次为爱建集团(+2.6%)、陕国投A(+1.76%)、安信信托(+1.49%)、中航资本(+1.49%)。
    上周行业重要事件和上市公司重要公告
    行业:(1)据证券时报,农银金融资产投资有限公司于8月6日注册成立农银资本管理有限公司,是银行业首家市场化债转股实施机构成立的私募基金子公司。(2)8月9日据统计局,中国7月CPI同比涨2.1%,创4个月新高;7月PPI同比涨4.6%,环比涨0.1%。(3)8月10日,央行发布二季度《货币政策执行报告》,重申稳健的货币政策要保持中性、注重稳定和引导预期,提出货币政策要松紧适度,把好货币供给总闸门。(4)8月11日据银保监会,7月新增人民币贷款1.45万亿元,同比多增6237亿元。上半年共处置不良贷款约8000亿元,较上年同期多处置1665亿元。前7个月,银行业小微企业贷款增加1.6万亿元,提出优化小微金融服务监管考核办法,落实无还本续贷。公司:(1)成都银行:董事会审议通过《关于选举本行董事长的议案》等议案。(2)吴江银行:公开发行A股可转债25亿元获证监会核准。(3)江阴银行:董事会审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。(4)南京银行:公布18年半年度报告,净利润增速17.1%。董事会审议通过优先股股息发放议案,拟于9月5日派发"南银优2"优先股股息1.95亿元。
    流动性管理及市场数据跟踪
    美元兑人民币汇率持平上周于6.86,离岸人民币升水由上周的205BP下降至196BP。过去一周央行未进行逆回购操作。银行间拆借利率走势下降,隔夜/7天期/14天期利率分别下降3BP/10BP/19BP至1.9%/2.9%/2.3%。1年期国债/10年期国债收益率分别上升0.05BP/10BP至2.7%/3.6%。理财市场--据WIND不完全统计,上周共计发行理财产品2339款,到期2899款,净发行-560款。在新发行理财产品中,保本型理财产品占25.48%。互联网理财产品7日年化收益为3.88%,较上周上升0.04个百分点。
    板块投资建议:
    本周市场行情回暖,板块延续上行获得绝对收益。央行发布二季度《货币政策执行报告》,其中金融机构一般贷款利率在上浮贷款占比进一步提升下延续上行;银保监会发布《加强监管引导,打通货币政策传导机制,提高金融机构服务实体经济水平》,指出未来将引导金融保险机构加大资金投放力度,保障实体经济有效融资需求,同时指出初步估计7月新增人民币贷款1.45万亿元,同比多增6237亿元,7月信贷投放明显放量,在信贷政策加强引导下预计未来信贷投放还会加快、社融增速也将企稳。目前板块PB对应18年0.84倍左右,估值处于历史底部,在表内外融资环境改善以及信用风险压力缓解下板块估值会延续修复,具备很高的配置价值,建议重点关注宁波、农行、中行、招行、常熟、贵阳银行。
    风险提示
    1)资产质量受经济超预期下滑影响,信用风险集中暴露
    银行业与国家经济发展息息相关,其资产质量更是受到整体宏观经济发展增速和质量的影响。若宏观经济出现超预期下滑,势必造成行业整体的资产质量压力以及影响不良资产的处置和回收力度,从而影响行业利润增速。
    2)行业监管趋严超预期
    18年在去杠杆、防风险的背景下,行业监管的广度和深度将进一步加强,同时金融协调和监管强化将会进一步加强,对于监管的细则将会陆续出台。如果整体监管趋势或者在某领域监管趋严超预期,可能对行业规模及收入造成不利影响。
    3)市场下跌出现系统性风险
    银行股是重要的大盘股组成部分,其整体涨跌幅与市场投资风格密切相关。若市场行情出现系统性风险,市场整体估值向下,有可能带动行业股价下跌。
    4)部分公司出现经营风险
    银行经营较易受到经济环境、监管环境和资金市场形势的影响。假设在经济下滑、监管趋严和资金趋紧等外部不利因素的催化下,部分经营不善的公司容易暴露信用风险和流动性风险,从而对股价造成不利影响。

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证券时报网,盘中直击:今日盘中突破年线个股


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:07分,上证综指3296.97点,收于年线之上,涨跌幅-0.401%,A股总成交额为2979.44亿元。到目前为止今日有14只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有辰安科技、双环传动、云南锗业等,乖离率分别为5.61%、3.39%、2.55%;华东重机、有研新材、顺发恒业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    3月14日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300523辰安科技10.012.7349.9552.755.61
    002472双环传动4.475.9010.1710.523.39
    002428云南锗业4.912.7111.6711.972.55
    002578闽发铝业1.281.784.704.740.95
    600322天房发展4.920.725.945.970.52
    600508上海能源0.410.2812.2612.300.33
    002094青岛金王0.560.8521.4321.500.32
    600273嘉化能源1.100.769.179.200.31
    300558贝达药业0.730.9959.4659.640.30
    600808马钢股份0.490.694.084.090.21
    600583海油工程1.090.236.496.500.17
    000631顺发恒业2.130.634.324.320.08
    600206有研新材0.692.6510.2510.260.06
    002685华东重机2.761.7010.4410.440.02

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爱建证券,钢铁行业周报:库存拐点即将到来 钢厂利润逐渐回落


    市场回顾。上周钢铁板块再次领跌大盘,尽管周四公布的月度经济数据符合预期但在周五板块跌幅超过两个点,板块周跌幅2.98%,连续两周居申万28个行业倒数第1,沪深300指数下跌0.56%,跑输大盘2.42个百分点。板块个股中*ST沪科、银龙股份、上海钢联涨幅靠前,分别上涨3.72%、1.59%、0.92%,鄂尔多斯、欧浦智网、韶钢松山跌幅居前。
    期市震荡收窄,原材料与成材走势分化。期市上周结束之前暴涨暴跌走势,除了焦炭在周三跌幅较大以外,五大品种走势较前期均有所放缓。螺纹周环比跌幅最大,主力合约价格下降1.82%,焦炭主力合约价格周环比下跌0.44%,焦煤、铁矿、热卷主力合约价格均出现微幅上涨,周环比上涨0.24%、0.30%、0.08%。上周仅铁矿持仓有所增加,环比增加7.26%,焦煤、焦炭、螺纹、热卷持仓分别下滑16.12%、7.15%、5.84%、1.02%。
    双焦库存维持低位,铁矿港库有望突破前高,钢材社会库存面临去化拐点。京唐港炼焦煤库存为97.44万吨环比增加16.24万吨,焦炭天津港库存为84万吨较上周减少1万吨。铁矿石港口库存继续累积120万吨至14345万吨。钢厂方面,高炉开工率降至61.88%,唐山高炉开工率42.68%,较限产初再次轻微降低。钢材社会库存减少3.1万吨,螺纹去速大幅放缓,上海线螺采购量自9月以来首次降至30000吨以下,库存拐点即将来临。
    钢厂利润逐渐回落。钢材现货价格维持窄幅震荡,原材料上焦炭铁矿石价格大幅回升,一定程度上挤压钢厂利润。根据我们模拟的钢厂利润,钢厂螺纹毛利润为1595元/吨,热卷毛利791元/吨,冷轧毛利润为770元/吨。
    每周观点:11月月度经济数据微降工业增加值回落幅度均符合市场预期,房地产以及基建数据尚可理应修复过度悲观预期但在周五板块大跌与期市走出相反行情。综合来看,临近年底资金面紧张态势凸显,钢铁板块前期涨幅尚可获利了结资金较多,上周库存去速大幅放缓下游需求面临赶工潮结束之后的急降均大幅影响资金的信任程度。短期钢价在开工率稳定低位钢材库存屡创新低下进入震荡阶段,冬储行情的开展依旧受制于贸易商交易情绪,而对于当前高位钢价以及限产导致的供给收缩,今年钢材冬储难以达到近年均值。
    投资建议:当前行业的逻辑仍在于环保限产政策对第四季度钢材供需的影响,根据出台的政策估测限产对需求影响远小于供应。随着冬储临近,行业即将进入采暖限产第二阶段,我们维持整个行业“同步大市”的评级。建议投资组合:宝钢股份(600019)、方大特钢(600507)、韶钢松山(000717)、*ST华菱(000932)、新钢股份(600782)以及三钢闽光(002110)。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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