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中银国际,凯莱英(002821)2018年三季报点评:前三季业绩表现出色 大分子业务提供新动力




    公司发布2018 年三季报:报告期内实现营收12.05 亿元(+34.49%);归母净利润2.61 亿元(+29.95%),扣非归母净利润2.43 亿元(+52.68%),业绩保持高速增长。三季度单季实现收入4.47 亿元(+29.86%),归母净利润1.04 亿元(37.21%)。单季毛利率46.66%,净利润率23.70%,较中报环比均有明显提升。经营性净现金流2.73 亿元(+10.92%)。公司订单和收入均保持高速增长,三季度在上半年良好基础上进一步放量提速,考虑四季度下游客户集中结算,以及汇兑收益和出口退税的正向影响,可期待Q4 更佳表现。公司作为国内CMO 龙头,国内市场开发拓宽增量空间,海外业务受益亚太产能转移稳健增长,MAH 制度带来更大弹性,新的大分子产能建设有望带来更大发展空间。预期未来3-5 年业绩保持高成长,维持买入评级,继续重点推荐。 
    支撑评级的要点 
    三季度增长加速:前三季度收入逐季提升,Q3环比增速13.54%(Q2环比8.34%),同比增速29.86%。单季扣非归母净利润加速达49.76%,明显高于归母净利润增速主要原因在于去年同期政府补助达5001.24万元,今年2034.65万元,减少近3千万,因此扣非内生增长更为突出。
    净利率逐季提升,汇兑收益、退税率提高、所得税下降均对利润有积极影响:Q3销售费用率3.39%(同比降0.54pp,环比降0.52pp);财务费用由于二季度以来持续汇兑收益,前三季度费用金额已经实现正收益138.50万元,预计四季度汇兑仍然保持收益,全年贡献额扩大。管理费用由于公司业务布局领域扩张、管理人员增多,前三季金额同比增加33%,费用率12.53%仍有小幅下降。研发费用因大分子业务加快布局增长明显,前三季度费用1.01亿(同比增加47.79%)。研发费用加计扣除比例增加和固定资产加速折旧使所得税费用大幅下降,估算影响金额约3千万。上半年毛利率受不同退税率产品结构变化、汇率影响、原材料价格上涨等因素有所下滑,Q3开始回升至46.66%(比Q2提高4.15PP)净利润率23.7%(比Q2提高1.42pp)。且11月开始出口退税率提高预计为公司带来约1pp的毛利率提升,叠加Q4汇兑和规模效应,四季度有望表现更为亮眼。
    大分子布局逐步完善:子公司凯莱英生命化学的四条生产线已升级启用,Q4 即恢复盈利;金山研发中心及生产基地即将开始建设,继和上交大药学院技术合作后进入投入落地期,发展空间可期。
    评级面临的主要风险 
    商业化项目销售不达预期的风险;汇率波动的风险;国内市场开拓慢于预期的风险;国际贸易摩擦加剧的风险。
    估值 
    公司受益国内创新药热潮带来的外包需求的迅速提升和海外市场的稳健增长,业务高速成长,大分子业务有望打造新的利润增长点,若国内订单爆发或商业化项目进一步增加有超预期可能。预计公司2018-2020 年净利润分别为4.53/6.14/8.28 亿元,对应EPS 为1.98/2.67/3.60 元,对应市盈率30/22/16 倍,维持买入评级,继续重点推荐。

安信证券,计算机行业周报:世界人工智能大会规格空前 有望再掀AI热潮


    市场回顾:上周沪深300指数下跌1.08%,中小板指数下跌2.67%,创业板指数下跌3.17%,计算机(中信)指数下跌4.05%。板块个股涨幅前五名分别为:赛为智能、海联金汇、联络互动、恒泰艾普、天喻信息;跌幅前五名分别为:拓尔思、长亮科技、浩云科技、真视通、浪潮软件。
    行业要闻:
    工信部:1-7月规模以上互联网和相关服务企业业务收入增长25.9%
    李克强:打造“双创”升级版要突出重点拓展工业互联网和“互联网+公共服务”两大空间
    央行联手5银行开发区块链平台
    联合国呼吁制定国家战略推进人工智能安全发展
    公司动态:
    博思软件:公司以1.1亿元现金收购钟勇锋、钟伟锋、昆仑嘉能合计持有的广东瑞联78%股权
    索菱股份:收到《中标通知书》,确认公司为2018年中国电信广东分公司上半年车路路智能后视镜终端采购项目的中标单位,中标金额为人民币3815.596万元
    三泰控股:拟设立成都三泰维度资产管理有限公司,投资规模为人民币10,000万元,其中公司出资3,400万元,全资子公司维度金融出资6,600万元
    天夏智慧:全资子公司杭州天夏科技集团有限公司于近日收到《延津县基础教育提升暨义务教育发展基本均衡县创建建设项目中标通知书》,中标金额为人民币24,046.46万元;全资子公司杭州天夏科技集团有限公司收到《贵定县教育基础设施及城市管理配套设施PPP项目中标通知书》,中标金额为人民币90,269.06万元
    投资建议:下周即将召开的世界人工智能大会规格空前、大咖云集,有望再掀AI热潮。而9月14日正式公布的2018年人工智能与实体经济深度融合创新项目名单中多家计算机板块上市公司榜上有名,不但显示国家政策对于人工智能这一国家战略产业的持续全力支持,更表明人工智能将是未来计算机行业上市公司极为重要的战略机会,重点推荐科大讯飞、浪潮信息、中科曙光、海康威视、大华股份、四维图新、恒生电子等AI龙头企业,建议关注佳都科技、神思电子、神州泰岳、久远银海等2018人工智能与实体经济深度融合创新项目名单上榜企业。
    风险提示:AI应用落地不及预期。

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天风证券,交通运输行业:8月航空改善显着 快递单量增25.7%


    市场综述:本周A股市场先抑后扬,上证综指报收于2681.6,环比跌0.8%;深证综指报收于8113.9,跌2.5%;沪深300指报收于3242.1,跌1.1%;创业板指报收于1366.6,跌4.1%;申万交运指数报收于2163.8,跌0.7%。交运行业子板块涨跌不一,其中机场板块涨幅最大(1.8%),航空板块跌幅最大(-3.2%)。本周交运板块涨幅前三为深赤湾A(9.9%)、德新交运(9.6%)、富临运业(6.3%);跌幅前三为天顺股份(-15.1%)、畅联股份(-7.1%)、密尔克卫(-6.6%)。
    航空机场板块:航空板块,6家A股上市航空公司8月运营数据披露完毕,我们测算8月民航ASK增速11.4%,RPK增速13.7%,客座率86.8%,同比提高1.7个百分点。冬春换季即将到来,民航局明确坚持控总量调结构,主辅协调机场时刻增量控制在3%以内,非协调机场时刻增量最大不超过30%,或每小时不超过4个起降时刻增量。我们认为在总量控制大方向不改、吞吐量排名靠前的机场执行率基本触及极限的背景下,冬春季民航供给增速将逐步放缓,淡季价格同样有望明显复苏。继续推荐三大航,关注春秋,吉祥。机场板块,得益于宽体机投放及客座率上行,枢纽机场航空性收入仍有一定提升空间;非航收入消费属性更强,具备远期成长性。枢纽机场估值体系已从过去的公用事业属性逐步向消费属性过渡,且短期现金流健康的防守品种可能更受市场青睐,有望在未来相当长的时间内享受估值溢价,长期推荐上海机场、首都机场股份,关注白云机场。
    物流快递板块:快递板块,8月快递业实现业务量41.0亿件,同比增长25.7%;业务收入完成488.6亿元,同比增长20.9%。单价11.9元/票,环比上升0.1元/票,同比下滑0.5元/票。投资上,快递行业的主逻辑在于格局尚未确定+集中度提升的预期下,增速与单价成为公司估值的主导,短期的投资常常受到两项预期的干扰。申通圆通在回去数月中增速有所修复,短期建议关注估值较低的申通快递与圆通速递在下半年可能的好转,以及综合物流龙头顺丰的投资机会。物流板块,交通运输部7月1日起全面禁止不合规车辆运输车通行。上半年因套牌车辆及治理不及时等原因不合规车辆退出不及预期,当前需持续关注不合规运力是否被加速淘汰出市场,以及整车物流提价的力度是否超预期。建议关注长久物流。
    航运港口板块:航运板块,本周SCFI环比下跌1.3%至909.7点,其中欧线运价环比下跌7.2%至821美元/TEU,地中海线下跌2.1%至852美元/TEU;美西线运价环比上涨0.7%至2349美元/FEU,美东线微跌0.2%至3512美元/FEU,主要由于贸易商抢在贸易战前夕集中出货,我们认为美线抢运行情或将延续至11月,后续涨价情况有待观望,中期来看贸易战的影响有待观望。集运板块在经历八年的产能消化期之后,总体供需虽有局部改善,但海外宏观特别是贸易摩擦的愈演愈烈,及带来衍生的油价和汇率波动,会给航运带来不确定性和悲观预期,投资机会更多来自旺季下的阶段性涨价以及悲观预期下的反弹机会。港口板块,港口行业面临国际以及中美贸易摩擦,叠加国家降低物流成本的政策导向,我们认为板块投资机会更多来自业绩确定性增长以及长期受益于环保压力下“公转铁”新增货量的低估值标的,长期看好上港集团,关注日照港、唐山港。
    铁路公路板块:铁路板块,大秦铁路披露8月数据,大秦线日均运量120.9万吨,同比减少2.47%,我们认为这与下游港口堆存能力有限、库存水平较高有关。当前的环保政策是铁路货运基本面上升的因素,投资上选择基本面改善+国企改革的公司,继续推荐三只铁路股:1)铁龙物流:今年继续受益于公转铁、沙鲅线有望量价齐升释放业绩弹性;2)大秦铁路(业绩与现金流优异,股息率高);
    3)广深铁路(PB低,客票+土地)。公路板块,交通运输部8月提到《收费公路管理条例》修订方案已形成,正在征求相关部委和地方政府的意见,我们认为降低通行费收益可能会带来收费期延长。
    "公转铁"因区域货种结构不同将对京津冀地区公路货运带来较大压力,南方公路货运影响有限。策略方面,自下而上精选股息稳定、估值合理的标的,建议关注粤高速A、宁沪高速、深高速。
    投资建议:申通快递、顺丰控股、中国国航、南方航空、东方航空、吉祥航空、上海机场、首都机场股份、白云机场、铁龙物流、大秦铁路、广深铁路,关注韵达股份、粤高速A。
    风险提示:宏观经济超预期下滑;国企改革不及预期;航空票价不及预期;快递行业竞争格局恶化。

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证券日报网,北京银行(601169)上半年实现净利润128亿元 为28家科创板申请企业累计授信41亿元




    北京银行27日晚间发布2019年半年度报告。数据显示,截至6月末,北京银行表内外总资产达到3.41万亿元,其中表内资产总额2.67万亿元,较年初增加975.85亿元,存、贷款总额分别达到1.52万亿元和1.36万亿元,增幅分别为9.70%和7.67%。实现营业收入327.42亿元,同比增长19.64%;实现归属上市股东净利润128.69亿元,同比增长8.56%;净息差1.91%、净利差1.83%,同比提升9BP、21BP;资产利润率(年化)0.99%,加权平均净资产收益率(年化)13.82%,成本收入比18.34%,经营绩效继续保持上市银行优秀水平。
    据了解,北京银行宁波分行、南通分行相继开业,北京银行开业分支机构达到661家,服务覆盖范围更趋完善。
    北京银行表示,上半年,北京银行坚持以服务首都为战略重心,全力服务北京“四个中心”功能建设、城市副中心、十大高精尖产业发展、城南三年行动计划等重大战略,大力支持城市副中心职工集体土地项目、新机场线等一大批重点项目。作为唯一合作金融机构,全力做好世园会综合金融服务,在园区内设立金融服务站,代销世园会特许贵金属产品,独家发行世园会主题银行卡,注册全国首单世园债,成功举办世园会北京银行主题日活动,累计支持世园会公司客户140余户,支持世园会建设贷款余额5.5亿元。
    据记者了解,北京银行积极支持科创板企业发展。支持科创板申请企业28家,累计授信超41亿元,北京地区27家受理企业中,17家为北京银行客户。
    一直以来,作为以小微金融服务为发展特色的银行,北京银行响应国家号召,升级“智权贷”产品,积极延伸知识产权质押融资服务范围,更好满足“专精特新”科技企业融资需求。“中关村小巨人创客中心”发展势头良好,会员超1.8万家,累计入孵企业66家,为2955家会员企业贷款981亿元,获评“第二批北京市中小企业公共服务示范平台”,并与国家知识产权局审协北京中心共建“知识产权孵化基地”,成为银行创新服务初创企业的经典样板。
    截至6月末,北京银行全行科技金融贷款余额1526亿元,较年初新增73亿元,增幅5%。文化金融方面,与北京市文化和旅游局签署战略合作协议,发布“文旅贷”金融服务行动计划,计划未来5年全国范围内文化旅游贷款投放不低于500亿元、支持1000户文旅企业成长壮大。截至6月末,北京银行全行文化金融贷款余额641亿元,较年初新增113.7亿元,增幅21.6%,文化金融首都市场占有率继续保持第一。普惠金融方面,截至6月末,北京银行普惠金融贷款余额614亿元,较年初增长22%。
    北京银行上半年债券承销规模767.7亿元,同比增幅19.5%,银行间市场承销规模较2018年末上升2位,位列第12位,承销只数保持北京地区市场第一位;牵头银团项目放款规模同比增幅163%,并购顾问费、银团手续费同比增幅165%、84%。
    今年5月份,北银金融科技公司正式成立。据北京银行介绍,北银金科成立后并迅速投入重点项目建设,成为全行科技建设的“蓄水池”、技术创新的“孵化器”。加快“四项机制”实施,打造以项目为单位的扁平化敏捷作战单元,打通财务系统与创新系统、项目管理系统的互通互联链条,实现财务资源、创新资源、科技资源围绕重点项目的集中优化配置。加快推进理财推荐、知识图谱、风险滤镜等人工智能项目,大数据服务拓展至210项。积极推进分布式金融业务平台、私有云平台建设,荣获工信部金融行业“十佳上云”奖项。线上业务加快对公、零售网贷平台,反欺诈平台,风控模型平台等核心平台建设,全行线上业务贷款余额突破180亿元,授信客户突破800万人,展现出强劲发展势头。此外,顺义科技研发中心将在年底前验收竣工,将极大提升北京银行的科技硬件实力,为数字化转型提供更为强有力的支撑。

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兴业证券,雪榕生物(300511)2018年一季报点评:量价齐升业绩大增 产能继续快速扩张


    Q1 金针菇量价齐升,业绩大增。Q1 金针菇日产能900 吨,销量约7.2 万吨。Q1 金针菇价格景气,出厂均价约6.4 元/kg(同比增长约7%),完全成本约4.8 元/kg,单吨盈利1600 元,金针菇贡献利润约1.15 亿元。杏鲍菇还处于试产阶段,略有亏损。另外公司收到甘肃临洮政府1209 万元补助款增厚业绩。
    2018 年产能继续快速增长,龙头地位进一步夯实,成本有望下降。根据公司募投项目建设进度推算,2018 年二季度广东基地有望新增100 吨金针菇日产能,四季度甘肃日产180 吨金针菇项目有望投产,另外泰国项目也将启动。2018 年底金针菇日产能有望达到1180 吨,规模效应下成本有望下降,公司龙头地位将进一步巩固。
    公司是优质抗通胀标的。2 月通胀数据快速回升,蔬菜价格同比大幅增长,公司作为金针菇行业龙头,是优质的抗通胀标的。
    非公开发行稳步推进。当前公司处于快速扩张期,借款较多导致财务负担较重,Q1 财务费用1700 万元(+83%)。目前非公开发行项目已向证监会报送了反馈意见回复材料,若非公开发行顺利完成,有望减轻财务负担。
    风险提示:金针菇价格波动剧烈;产能释放不及预期;生产成本上升。

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证券时报,白马股继续补跌 业内人士称这是阶段性见底信号


    8月6日,A股继续下跌,收创近两年半新低。在这一波跌势中,曾经扛起上涨大旗的白马股也纷纷连续调整。但从资金情况来说,沪深港通资金、融资资金等聪明资金并非完全逃离,而是有选择性的抄底部分白马股。
    市场人士表示,白马股的补跌往往是市场底部区域的一个特征,市场的绝对底部虽然不好说,但阶段性底部已经非常近。
    白马股连续下挫
    8月6日,两市小幅低开后,一路震荡下行,沪指险守2700点整数关口,收创近两年半新低,创业板指跌近3%,深成指跌2.08%,两市避险情绪显著上升。
    盘面显示,两市仅567只个股飘红,207只个股收平,下跌个股有2761只。之前扛起上涨大旗的白马股也继续下跌,Wind白马股指数从6月7日至8月6日的2个月时间里,下跌17.7%,而且一改2017年11月中旬以来的震荡走势;特别是从7月26日至8月6日,Wind白马股指数8个交易日7天大跌,跌幅达到11.81%。
    从个股上看,Wind白马股概念板块85只个股中,万和电气、隆基股份开盘便急速下跌并直奔跌停,随后都经历低位震荡最终分别收跌9.81%、9.65%,而且两只股票均已连续下跌一段时间,从6月7日至8月6日2个月时间万和电气跌31.40%,从5月16日至8月6日的2个月多时间里隆基股份跌51.99%。
    还有一些之前表现良好的白马股近几日开始下跌。今年走势极为坚挺,股价一度上涨超过30%的上海机场,昨日低开低走,下跌7.93%,最近两个交易日累计下跌11.49%。此前表现良好的涪陵榨菜昨日也下跌了7.48%,最近两个交易日跌幅达到12.57%。
    另外,作为白马龙头的贵州茅台、中国平安、云南白药、美的集团、格力电器等白马龙头股近期也出现明显回落。统计显示,自7月25日以来,Wind白马股指数中的85只成分股仅龙大肉食录得上涨,其余84只白马股全部下跌。其中宏发股份、大华股份、合盛硅业、华帝股份、利亚德5只个股跌幅超过20%。
    释放见底信号
    虽然白马股大跌,但以沪深股通为代表的外资,以及融资资金对白马股的持仓却不降反增。
    8月6日,沪股通资金对贵州茅台、恒瑞医药、伊利股份、中国平安等个股的净买入额分别达到2.15亿元、1.29亿元、3.38亿元、1.44亿元。深股通对美的集团、格力电器、五粮液、万科A等个股的净买入额分别达到6.94亿元、1.84亿元、1.64亿元、1.26亿元。
    从融资买入额情况来看,从7月25日至8月3日数据显示,Wind白马股板块获得融资买入额共计274.34亿元;个股方面,在7月25日至8月3日区间,贵州茅台、中国平安、泸州老窖等白马股融资余额呈增长之势,仅恒瑞医药、上海机场等个股融资余额有所减少。
    另外,从业绩上来看,根据Wind统计的9家已经发布半年报白马股公司情况,绝大部分公司依然保持良好增长势头,6家公司业绩增长超过30%,仅宏发股份同比降8.99%;31家发布业绩预告的白马股公司中仅有4家公司预告业绩下滑,其余27家公司业绩预告增长可达到10%。
    三川资本执行董事方烈对记者表示:“从历史上的历次调整来看,一般强势股的大幅补跌都是阶段性底部区域的特征,不是说绝对的低点,但应该是阶段性的底部区域。”
    他还指出:“最近看到有银行利率大幅下降,而且趋势很明显,银行资金其实还是挺宽松的,假以时日的话整个市场有希望慢慢走出超跌行情,有些超跌股其实已经走出来了。”
    前海开源执行总经理杨德龙也对记者表示:“白马股的下跌往往是补跌,后市抄底资金还是会配置白马股,白马股补跌也是市场见底的一种迹象。”
    杨德龙指出,在市场的底部克服恐惧心理,选择优质股票,是最好的应对策略。只要中国经济长期的发展趋势不变,业绩好的上市公司,特别是一些消费类的公司,将来还会有较好的表现,现在要去挖掘一些值得长线持有的品种。对于一些业绩较差的股票,还是要坚决远离,即使大盘见底之后,市场反弹起来,资金还是会优先抄底一些优质的蓝筹股。对于一些绩差股和高估值的小盘股,市场仍然是没有太大的表现。建议投资者一定要及时转变投资思路,在市场底部仍然要坚持价值投资的理念。

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上海证券报,白马蓝筹股或转向加速


    周一,沪指止步于11连阳,收出放量阴线,但一线白马蓝筹股依然坚定向上,这是市场的根基。
    新年伊始,全球股市对经济前景预期乐观,相关经济数据也支持经济景气上升。目前,美股三大指数已摆脱60日均线的牵制而全面加速,欧洲及其他主要经济体股市也全面跟随。外围市场的牛市氛围传导至A股,最直接的作用就是强化了价值投资理念。近期,从传统消费品(白酒、家电)到大金融及地产,龙头蓝筹渐次创新高。行情驱动力不仅是趋势惯性,也有新的估值提升因素。如消费品龙头的通胀预期,支撑着伊利股份、双汇发展等不断创新高。大金融及地产龙头,既有绝对低估值的优势,也有新一轮投资增长预期。更多的驱动力来自于创新突破,一系列颠覆性技术的商业化,也成为提升龙头蓝筹估值的重要因素。换言之,白马蓝筹股正插上成长的翅膀,股价运行格局从慢牛转向加速。
    近一周,全球最火红的成长主题就是区块链应用。区块链概念对一大批超跌IT股的股价刺激最大,如新晨科技(区块链信用证业务)、安妮股份(区块链版权服务)、深科技(“挖矿机”)等,这种强势效应会不断向其他成长主题扩散。在众多区块链概念股中,最值得我们思考的就是柯达。上周柯达宣布推出图片版权平台和柯达币(KODAKCoin),股价应声而起,从3美元飙升至13.28美元(上周五收于9.2美元,市值3.9亿美元)。这样的转型,对柯达而言并不陌生。1883年柯达发明胶卷,随后引领全球感光材料产业达百年多。不过,随着数码技术、互联网时代的到来,感光材料产业迅速衰败,2004年柯达停止生产传统胶片相机,2012年申请破产保护。目前我们无法对柯达的这次转型是否成功作预测,但柯达的发展史,带给我们很多投资启示。过去10年柯达与苹果的比较,就很典型。2003年柯达股价40美元,苹果股价仅4.8美元。10年后,柯达面临破产,股价不到1美元;苹果因智能手机而重生,成为全球最大市值的蓝筹股。百年企业,不等于可以投资百年。特别是新兴消费品企业,一旦失去创新能力,就会失去竞争力,就会被淘汰。
    当前,一批颠覆性技术正在大规模商业化和产业化。不管是区块链,还是5G、物联网、新型显示、CAR-T等,在投资相关企业时,投资者不仅要关注公司的创新能力,更要关注创新方向的正确性。
    资源及材料类龙头蓝筹股,如中国石化、中国神华、驰宏锌锗、紫金矿业等,当前最清晰的预期,就是供给端有效收缩,而需求还存在很多变数。今年以来,最有利的就是石油价格进入60至70美元,石化产业链景气度迅速上升,相关产业链个股值得关注。
    总之,一线白马蓝筹股后市有望不断创新高并转向加速上涨。在此基础上,大周期龙头蓝筹也会渐次逆转,超跌成长股的筑底则将是一个温和而长期的过程。当前,上证50指数已突破10年下降压力线,目标指向2015年的高点3494点。虽然短期市场情绪有所谨慎,但白马蓝筹股的投资趋向或将持续加强。

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