湘财证券融资买入

融资买入

您好!融资买入是指下达"融资买入"指令时,扣减的是证券公司融资专用资金账户中的资金,相应增加客户负债,买入的证券直接划入证券公司的客户信用交易担保证券账户,并相应维护客户信用证券账户明细。信用账户交易主要成本是利息,如果利息过高可以联系我申请调到5.6%

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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

国盛证券,建筑材料行业周报:环保大会强化供给侧逻辑 贸易摩擦缓和提升风险偏好


    本周建材行业表现一般,大盘风格偏向消费和后周期的化工。
    本周全国水泥市场价格为416元/吨,环比上涨0.1%,长江流域湖北、江西、江苏局部上涨;全国库存略升,主要是南方雨季来临。全国白玻均价1586元/吨,环比下跌0.4%,需求一般库存继续上升。从高频数据来看,5月的水泥发货仍较高,库存低位波动,价格进入震荡横盘通道,不排除需求超预期推动价格的情况。玻璃价格企稳需看到库位下降到合理水平。
    4月份宏观数据显示,投资增速继续回落,但水泥、装修建材数据回暖,除了过年晚、两会和错峰生产等季节性影响之外,经济韧性强也是比较重要的一个因素:4月水泥产量同比增长3.2%,1-4月水泥累计产量同比下滑1.9%。4月玻璃产量同比增长1.4%,1-4月累计产量同比下滑1.5%。4月建筑装潢零售额同比增长11.4%,1-4月累计销售额同比增长8.9%。1-4月固定资产投资同比增长7%,增速比1-3月份回落0.5个百分点;房地产投资同比增长10.3%,增速比1-3月份回落0.1个百分点;基建投资同比增长12.4%,增速比1-3月份回落0.6个百分点。
    虽然雨季来临,但我们认为5月份的建材板块整体反弹有望持续。贸易摩擦缓和提升短期风险偏好。环保大会召开,后续供给侧政策仍然严格。宏观政策货币环境基调更加友好,需求面长期更稳定。优质公司估值此前被压缩过低,反弹空间较大,龙头公司有望新高。推荐海螺水泥、中国巨石、兔宝宝、帝王洁具、北新建材、东方雨虹、伟星新材、三棵树等龙头公司,关注凯伦股份、科顺股份、龙泉股份等。
    中期的需求将呈现L型缓慢寻底。长期来看,建材各细分行业龙头的业绩和增长的匹配度仍是很好的。
    风险提示:贸易摩擦的重燃导致风险偏好下降;美国通胀2季度或超预期上行,导致紧缩超预期;国内加强金融去杠杆和限制政府举债,或导致阶段性失速。

证券日报,5G建设将进重要窗口期 13只概念股吸金近3亿元


    昨日,A股5G概念板块实现良好表现,板块整体涨幅达1.29%,其中共有112只成份股实现上涨,在所有可交易股中占比接近九成。
    具体来看,世嘉科技、汇源通信、通光线缆等3只个股收获涨停,杰赛科技(7.73%)、万马科技(7.45%)、新雷能(6.64%)、深南电路(5.17%)等4只个股紧随其后,昨日涨幅也均达到5%以上,此外,中光防雷(4.90%)、鑫茂科技(4.53%)、凯乐科技(4.24%)、锐科激光(4.19%)、瑞斯康达(4.18%)、奥士康(3.32%)、太辰光(3.21%)、三环集团(3.03%)、新海宜(3.02%)等个股昨日也均上涨超过3%。
    事实上,近期5G行业利好频传,或成为推动板块强势表现的重要因素,三大运营商方面,中国电信正式启动“Hello5G”行动计划,开展17个城市规模试验,力争到2020年实现5G规模商用;中国移动5G联创中心完成首个基于3GPPR15标准的5G端到端8K超高清视频业务演示;中国联通与中兴、联想等12家虚商签署移动转售正式商用协议;通信企业方面,华为率先以100%通过率完成由IMT-2020(5G)推进组组织的中国5G技术研发试验第三阶段基于独立组网(StandAlone)的5G核心网关键技术与业务流程测试。
    分析人士指出,未来的5G网络是全面云化、应用融合的智能新网络,基于NFV/SDN架构,支持网络切片、边缘计算等新特性,国内运营商通过大规模组网试验来实践5G的网络创新,将为未来5G规模商用后的生态建设形成示范,与标杆企业一起有效聚合产业力量、开拓应用市场。按照工信部规划,预计我国2019年元旦前进行首批5G芯片流片,并在春节前后完成,2019年上半年开展商用基站建设,下半年推出首批5G手机,5G产业爆发指日可待,相关主题投资机会值得期待。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日场内大单资金也对5G板块给予了积极关注,板块中共有75只个股呈现大单资金净流入态势,其中,锐科激光(4601.31万元)、深南电路(4178.20万元)两只个股均受到4000万元以上大单资金抢筹,世嘉科技(3575.78万元)、士兰微(2911.55万元)、通光线缆(2382.56万元)、鑫茂科技(2189.89万元)、TCL集团(2097.69万元)等5只个股也均被2000万元以上大单资金青睐,此外,紫光国微(1563.56万元)、拓维信息(1454.72万元)、新雷能(1146.66万元)、奥士康(1137.73万元)、三环集团(1118.05万元)、中新赛克(1070.26万元)等6只个股昨日大单资金净流入金额也均超过1000万元,上述13只个股昨日合计吸金2.94亿元。
    业绩面上,目前已有51家5G相关上市公司披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜的公司达到33家,占比超过六成。具体来看,三维通信(706.41%)、中京电子(637.56%)、亚光科技(376.96%)、风华高科(338.32%)、东山精密(102.40%)等5家公司三季报净利润均有望实现同比翻番,奥士康(86.98%)、日海智能(77.42%)、中新赛克(75.00%)、英维克(70.00%)、国脉科技(70.00%)、新海宜(70.00%)等6家公司也均预计报告期内净利润同比增幅超过50%。
    对于5G板块未来投资策略,海通证券指出,2018年底至2019年初,5G建设将由主题概念进入实质进展的重要窗口期。在运营商逐渐开启5G关键布局的同时,建议密切关注无线侧相关供应商,如基站天线领域的通宇通讯;PCB领域的沪电股份,深南电路;以及前传光模块领域的光迅科技,中际旭创,华工科技等相关标的。

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招商证券,国联水产(300094)永辉入股 百尺竿头更进一步


    本次永辉入股,将会在业务上产生显着的协同效应,公司步入新零售战略发展期。
    业务协同效应明显,步入新零售战略发展期
    国联水产作为我国对虾龙头,在电商大力切入生鲜零售的背景下,凭借强大的产业链优势与产品质量优势先后赢得阿里系与腾讯系信任。永辉此次入股是公司大客户战略继百胜、易果生鲜之后又一次重大收获,双方在协议中明确承诺同等条件下永辉超市优先采购公司海产品,公司优先为永辉超市供应货物,业务协同效应显着。我们认为凭借永辉超市549家开业店面、452万平方米经营面积、市占率逾3%的渠道优势,以及借力近期不断的并购动作(持股中百集团29.86%,红旗连锁21%),公司将步入新零售战略发展期,国内市场占有率在未来两年将快速提升。
    天时地利人和,公司频获巨头青睐
    由于线上获客成本急剧攀升(已超过千元),新零售概念应运而生,随着腾讯入股永辉、联手京东与阿里分庭抗礼,巨头新零售之战鏖战正酣。为何国联水产能同时获得两大巨头青睐?我们认为主要是公司产品质量和战略定位与新零售形成了协同反应,可以总结为天时地利人和三点。
    天时:新零售概念兴起于2017年,是互联网巨头投资和布局的重点领域。而国内对虾市场高达千亿,乃兵家必争之地。手握珍贵生产端资源、能够提供稳定安全货源的国联水产自然成为巨头追逐的目标。
    地利:当前公司战略定位正由全球海产资源整合者逐步转型为优质水产蛋白及餐饮食品解决方案提供商,市场重心也由原来的国外为主变为国外国内同步发展。为打开国内市场,公司大力推进大客户战略,积极布局线上渠道,并由此渗透至线下市场,在这个过程中将与商超渠道形成明显的协同效应。
    人和:公司管理团队可靠,产品质量稳定安全,拥有FDA绿卡,对于注重食品安全而的BAT而言,是不可多得的稀有标的。
    盈利预测与估值:我们预计17/18/19年公司的归母净利润为1.6/2.5/3.2亿元,对应EPS为0.21/0.32/0.41元,给予2018年28-30倍PE,得出目标价为8.96-9.40元,较现价具有24%-31%的增长空间,给予“强烈推荐-A”评级。
    风险提示:合作不达预期,重大食品安全事故,海外拓展不达预期,汇率风险。

证券日报,常德中兴携7.1亿元入局 坚瑞沃能(300116)重整计划年内完成




  已经进入了破产重整程序的坚瑞沃能有了新的进展。根据坚瑞沃能12月10日晚间发布的公告,常德中兴投资管理中心(有限合伙)(以下简称“常德中兴”) 将成为坚瑞沃能此次重整的重整投资人。
  “常德中兴能够成为公司的债务重整人,首先说明常德中兴是看好公司今后的发展。同时,常德中兴在行业拥有丰富的行业经验。”坚瑞沃能相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示。
  常德中兴入局
  根据协议,坚瑞沃能的重整计划草案将于12月30日前完成并由债权人、出资人等进行相关表决,12月31日前由法院裁定批准。
  另外,坚瑞沃能前期与天津进平科技发展有限公司等潜在合作方达成了初步合作意向。“公司将根据相关协议的约定,继续与进平公司在陕西利同壹号新能源有限合伙企业以及陕西坚瑞进平新能源有限公司的经营和发展领域展开合作。”上述负责人表示。
  这意味着,深陷债务危机的坚瑞沃能或将很快迎来曙光。
  坚瑞沃能由于深陷债务危机,今年9月30日,西安中院作出《民事裁定书》及《决定书》,裁定受理债权人陕西凯瑞达实业有限公司对坚瑞沃能的重整申请,并指定北京市金杜(深圳)律师事务所担任坚瑞沃能管理人。
  “此次重整投资协议的签订是坚瑞沃能重整程序的必要环节。”上述负责人表示,协议签订后,管理人将根据重整投资协议、公司实际情况及其他与重整投资人、债权人、出资人的沟通情况,制定重整计划草案并提交法院及债权人会议,法院将召开债权人会议对重整计划草案进行表决。
  “对一个面临的暂停上市风险企业来讲,是多种因素、多项指标影响造成的。进行重整仅仅是为了避免进行破产清算的一个环节,企业重整后的经营业绩如何值得期待和关注。”财税专家、西北大学国际商学院客座教授仝铁汉在接受《证券日报》记者采访时表示,企业重整后的体现成果的效度、时间跨度、提升利润的额度、增加净资产的幅度等,这些都将和是否存在暂停上市的风险相关。
  天眼查显示,此次参与重整的常德中兴的大股东是莘县德民企业管理咨询中心(有限合伙),其法定代表人是在锂电池行业颇具影响的高保清。公开资料显示,高保清于1973年3月份参加工作,曾在国有大型化工企业从事化工工艺、仓储管理、经营计划及综合管理工作。2012年入主中锂,担任湖南中锂新材料有限公司总经理,2013年全面负责公司的运营。积极关注节能与新能源汽车动力电池关键基体材料——锂离子湿法隔膜的发展,多次代表公司赴国外考察、交流。积极引领团队钻研技术、攻克难关,使中锂公司的产品在产业应用中得到了行业的一致认可和好评。4年半的时间,高保清让一个负债的企业扭亏为盈,2017年,国内主板上市公司长园集团以24亿元并购中锂,改称长园中锂,高保清任长园中锂副董事长。
  重整步骤清晰
  根据公告,常德中兴作为投资平台,2012年投资创办了湖南中锂新材料有限公司,主要研发、生产锂电池隔膜材料,该公司于2017年9月份被长园集团以约7亿元的价格收购。
  “常德中兴的委派代表及其核心团队拥有多年锂电池产业链相关业务经验,对该行业有深刻的理解和长远的战略眼光,拥有丰富的行业经验。”坚瑞沃能相关负责人表示,目前,常德中兴仍广泛布局锂电池等新能源行业,其对公司的投资将有助于公司对现有的电池业务进行整合、优化和升级,从而为公司未来的主营业务发展起到尤为积极的作用。
  根据协议,常德中兴及其指定的财务投资人将作为重整投资人参与坚瑞沃能重整,协助坚瑞沃能完成重整目标;同时,由重整投资人通过坚瑞沃能出资人权益调整程序有条件受让坚瑞沃能实施资本公积转增股本形成的股份17.34亿股,并收购坚瑞沃能6.1亿元债权类资产,共向坚瑞沃能提供7.1亿元资金。
  对此,仝铁汉表示,一般情况下,企业重整投资人给企业进行新的投资或者在原投资的基础上追加投资、承担相关债务等,可起到增加企业资金总量、改善资金结构、降低财务费用等效果,再加上实施新战略和策略,提升企业运营管理水平,以达到避免清算、重生发展、凤凰涅槃的作用。
  《证券日报》记者经过梳理,坚瑞沃能此次重整的步骤为,在协议生效后次日,常德中兴向管理人支付4000万元重整投资保证金。常德中兴在制作并向管理人提交《重整计划经营方案建议稿》,管理人应当根据本协议内容以及常德中兴提交的《重整计划经营方案建议稿》制作《重整计划草案》,在通报常德中兴、坚瑞沃能认可后向西安中院和债权人会议提交。
  2019年12月30日前,将召开债权人会议表决《重整计划草案》,召开出资人组会议表决《重整计划草案》之出资人权益调整方案;2019年12月31日前,管理人申请西安中院裁定批准《重整计划》。
  “这个重整计划是恢复债务方经营活力,保障债权人债权实现的法律文件,需要各种共同努力,制定出切实可行的方案。” 西北政法大学民商法学院副教授凤建军接受《证券日报》记者采访时表示。
  根据协议,管理人监督坚瑞沃能执行《重整计划》,全体投资人在2019年12月26日前向管理人支付重整投资款(包括认购转增股份和债权对价)不少于3.55亿元(含已支付的4000万元重整投资保证金);在2020年3月31日前支付剩余全部重整投资款(包括认购转增股份和债权对价);管理人办理股票转增登记手续,向全体投资人指定账户交付转增股份;管理人向债权人支付债权受偿资金和资产。
  同时,为保证坚瑞沃能治理结构稳定,坚瑞沃能目前股东郭鸿宝及其一致行动人所持有的股份不得主动转让,即不得在未与常德中兴协商一致的情况下主动减持股份,郭鸿宝亦需积极与其质权人保持沟通,避免其及其一致行动人持有的股份被动减持。
  根据12月11日晚间坚瑞沃能发布的公告,常德中兴的4000万元保证金已经到账,“这对重组的推进具有积极意义。”坚瑞沃能相关负责人表示。

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招商证券,润和软件(300339)2018年一季报点评:业绩持续稳健 被低估的银行IT龙头


    金融IT 及物联网双驱动,市场预期差较大。受外购软硬件产品销售业务的大幅增长影响,公司一季度营业收入高速增长,我们预计金融IT 和物联网主业增速大致和扣非净利润匹配。润和业绩的持续稳健增长将逐步削减市场对于公司商誉的担忧,子公司联创和捷科的成长性被严重低估。当前众多城商行、农商行在利率市场化及移动互联网冲击下的IT 轻量化升级需求,加上银行业业绩回暖的IT 后周期性,且与蚂蚁金融云合作深化金融科技应用,已体现出较强的市场竞争力并在多家金融客户实施,公司的银行IT 服务业务拐点更加明确。此外,物联网方面,公司突破性地深入核心客户芯片配套软件研发,智能供应链管理等业务高速增长已确立。
    毛利率持续提升,费用管控优秀。一季度由于低毛利业务的摊薄拉低整体毛利率水平,但实际上公司主业交付专业化不断提升,近几年毛利率持续稳步提升。此外,公司优秀的费用管控使得扣非净利润持续保持比收入更快的增速,人员成本一直是软件服务行业净利润最大的掣肘而润和的整理管控能力持续超出市场预期。同时公司再融资的完成将有效削减财务费用,全年业绩高增长值得期待。
    投资建议:预计18-20 年EPS 为0.46/0.62/0.87 元,现价对应PE 为27/20/14倍,公司有较高业绩安全垫,相比于同类企业估值偏低,银行互联网变革需求+蚂蚁合作强催化,维持"强烈推荐-A"评级。
    风险提示:业绩承诺未兑现商誉减值风险;金融信息化客户拓展不达预期。

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证券日报,机构把脉A股四季度行情 配置思路坚守稳健与成长平衡


    编者按:近日,A股市场活跃度有所提升,大盘在周二、周三连续两天飘红,一定程度上提振了市场信心,不少机构已经放眼四季度行情表现,并普遍认为A股四季度或存在反弹机会。今日,本版特对机构研报进行梳理,从投资策略、行业聚焦、精选个股等情况分析,以供投资者参考。
    六机构一致认同四季度A股或迎反弹
    A股经过较长时间的调整,已逐步进入磨底阶段,现在各大股指基本上处于历史最低的水平,A股整体估值回归至14.3倍,上证50指数整体估值为9.5倍,而沪深300指数市盈率只有10倍左右,A股的投资价值已经显现出来。展望2018年四季度,A股能否开启一轮反弹走势?
    对此,华创证券表示,四季度的全球市场,阶段性的“稳杠杆,再平衡”可以期待。国内宏观政策边际转向,有望在去杠杆大通道中的“稳杠杆”下,使持续调整的权益市场出现一次“再平衡”。四季度A股市场存在弱反弹窗口,存在明显的加仓和反转效应。政策托底下,风险偏好提振带来估值修复。
    万家基金则进一步对估值与指数运行的相关性进一步分析,其指出,目前A股市场的主要指数估值均低于上一轮调整后2638点的水平,处于历史上较低的位置,但当前企业盈利水平比上一轮股指大规模调整之前要好,虽然预期未来经济仍有下滑压力,但基本面可以支撑当前的估值,市场在当前位置上,继续大幅杀跌的可能性很小。对2018年四季度谨慎乐观,经济、政策相互对冲,降低系统性风险,市场可预期的长线资金如富时罗素指数等,将助推A股走出四季度反弹行情。
    当前A股仍处于反复磨底阶段,各主要指数估值水平仍处于低位,这一观点也获得长信基金的认同,该基金还表示,伴随调整接近尾声,市场短期或难以走出反转行情,需要等待较确定的盈利拐点预期。由于外部不确定性因素正在逐渐消化、风险偏好逐渐提升等多重因素影响,四季度或存在反弹机会。
    渤海证券和光大证券则分别从经济基本面出发,认为股指四季度有望出现转机。其中,渤海证券指出,进入三季度以来,经济景气度稳中趋弱,需求总体依旧承压。总体而言,外部压力待解,内部政策积极部署预调微调,预计四季度经济增速仍存下行压力,全年GDP增速能够维持在6.6%以上。策略方面,对于当前市场而言,上市公司的业绩虽将存在一定回落压力,但估值处于历史较低水平,管理层的市场维稳意愿上升且上市公司的回购增多,令A股进一步下跌的阻力明显增大。未来如能外部压力减弱或是国内政策红利释放,四季度A股市场有望带来预期恢复下的反弹行情。
    光大证券则表示,三季度磨底,四季度有望出现转机。在结构性松信用、松货币、宽财政三发子弹的作用下,社融和基建数据有望在四季度出现企稳、甚至反弹,与此同时,年底的中央经济工作会议大概率会释放削减增值税税率、扩张财政赤字的信号。在择时方面,长线资金当下即可以考虑布局;对于其他资金,调整时间的长度和估值高低均不是买进加仓的理由,应见机行事。
    而A股成交量的变化则引起了前海开源基金的关注,其表示,近期A股市场成交量低迷,上证指数的成交量一度跌破900亿元,仅比2016年熔断时的成交量高出几十亿元。地量见地价,市场超跌反弹的动能在逐渐地积蓄,四季度A股市场可能会迎来一波反弹行情。
    “蓝筹+成长”品种获机构认可
    进一步梳理机构2018年四季度A股投资策略研报发现,他们普遍看好“蓝筹+成长”品种。
    万家基金表示,紧跟股市,四季度有望迎来反弹机会。投资方向上,看好“蓝筹+成长”。首先,蓝筹:偏向于选择现金流健康,核心竞争力强,负债率健康,估值便宜的板块,如银行、地产等。其次,成长:相对看好有消费刚性或科技创新类公司,尤其重点关注以下行业有基本面支撑、景气向上的细分个股:医药、军工、新能源汽车、工业互联网、高端制造、半导体等行业的重大投资机会。
    华创证券研报显示,四季度配置方面,稳健与成长平衡的配置思路应当坚守,关注波动率与预期收益率之间的匹配。建议关注受益于政策对冲,估值较低的银行、钢铁等蓝筹板块;同时配置净资产收益率增长更具稳定性的计算机和核心军品等成长性较高的行业龙
    头标的。在财政发力预期之下,制造业增值税结构性减税预期以及基建产业链潜在机会最大;中长期在政策转向科技立国,核心技术自主可控或将是弹性最大的领域。
    渤海证券认为,在风格层面,由于主板的盈利增速将缓慢下行,而创业板的业绩在三季度较难全面恢复,所以四季度建议投资者轻风格而重个股,在盈利和估值方面寻求双重安全边际,等待市场预期的修复。行业配置方面,基于市盈率、净资产收益率匹配度考量,建议关注的行业为:建筑材料,商业贸易、房地产、轻工制造、电子、有色金属、休闲服务、家用电器、电气设备等。
    光大证券建议四季度策略按照以下逻辑布局:以银行为主的25只高股息蓝筹标的作为底仓,把握大博弈、补短板下军工等科创股的政策窗口期,消费股的杀跌空间已经有限、静待长期配置机会的到来。
    205只个股机构评级调升至“买入”
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近30日内,沪深两市共有1421只个股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,而有205只个股获得机构调高至“买入”评级,其中,包括当升科技、金风科技、洋河股份、顺鑫农业、国药一致、网宿科技、山西汾酒等在内的38只个股近期机构调高至“买入”评级均达到或超过2家,投资机会备受机构认可。
    进一步梳理发现,上述被机构调高至“买入”评级的个股本周以来普遍实现不俗的市场表现,在这205只被机构调高至“买入”评级的个股中,有156只个股周内股价实现上涨,占比近八成。其中,攀钢钒钛(22.90%)、古井贡酒(9.34%)、全志科技(9.25%)、沪电股份(9.05%)、洋河股份(8.96%)、顾家家居(8.72%)、顺鑫农业(8.30%)、高乐股份(8.26%)和云南旅游(8.16%)等个股期间累计涨幅均超8%,尽显强势。
    良好的业绩表现或成近期机构对上述个股看好的重要动力。截至目前,已有74家公司披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司达到65家,占比87.84%。其中,全志科技、建新股份、苏宁易购、帝欧家居、新和成、上海钢联、华新水泥、沪电股份、神州信息、国瓷材料、北方华创、岭南股份等12家公司均预计2018年三季报净利润实现同比翻番。
    在“机构看好+业绩增长”双重优势支撑下,本周以来部分绩优股获得大单资金的追捧,上述65只三季报业绩预喜股中,有29只个股周内实现大单资金净流入,合计吸金7.32亿元。其中,洋河股份(16105.30万元)、三花智控(6602.03万元)、全志科技(5693.37万元)、美年健康(4912.54万元)、华新水泥(4331.44万元)、金螳螂(3777.26万元)、苏泊尔(3543.97万元)、太阳纸业(3400.64万元)、杉杉股份(3369.85万元)和沪电股份(3194.44万元)等个股期间累计大单资金净流入居前,均超3000万元。

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国海证券,食品饮料行业周报:白酒看秋糖反馈 食品看低估值龙头


    本周行业观点:基于行业基本面和估值水平,维持行业“推荐”评级。(1)白酒板块:白酒Q3业绩增速预计整体下行,白酒征税存不确定性。受经济后周期以及2017Q3白酒业绩高基数影响,我们预计2018Q3白酒整体业绩增速趋于下行。白酒后续业绩如何,主要关注两个方面:一是整个宏观经济运行情况,增速回落是否见底还是继续下行;二是高档酒征税是否属实和落地。从投资标的来看,茅台一批价与出厂价距离较远,公司实际业绩受减税和经济下滑冲击较小,顺鑫农业的牛栏山在低档酒品牌力较强,同时定位低端,受经济影响小,更多受人口影响,全国化推进仍有空间,茅台和顺鑫农业业绩确定性强。此外,本周秋季糖酒会在湖南长沙举行,届时将有经销商订货和新品发布等活动,我们建议积极关注秋糖反馈。(2)大众品板块:看好低估值龙头企业。具体来看,乳制品、肉制品受经济影响较小,行业龙头格局确定,存量中龙头抢占市场份额更为明显。调味品2C端需求稳定,但2B端餐饮受经济影响较大,同时中美贸易战使原料大豆价格存不确定性,主要标的海天味业和中炬高新估值较贵,投资时机尚需等待。休闲食品线上渗透率和龙头企业集中度都有望持续提升,好想你收购的百草味部分受益于行业发展,建议重点关注。面制品重点关注克明面业,公司通过上游自建面粉厂,使得原料成本大幅下降,将有望改变竞争中成本劣势,助力公司开拓中低端产品为主的流通渠道以及北方市场。此外,公司已经试水1000万吨以上规模的生鲜面市场,未来有望带来更大的盈利增长点。在标的上,我们白酒板块重点推荐贵州茅台、顺鑫农业,大众品重点推荐双汇发展、克明面业、好想你。
    上周市场回顾:食品饮料板块指下降1.36%,跑输沪深300指数0.23个百分点,跑赢上证综指0.81个百分点,板块日均成交额119.13亿元。食品饮料板块市盈率(TTM)为25.61,同期上证综指和沪深300市盈率分别为11.42和10.77。
    行业重点数据:白酒行业,10月19日,五粮液(52度)500ml、洋河梦之蓝(M3)(52度)500ml和泸州老窖(52度)500ml的最新零售价格分别为1039元/瓶、559元/瓶和208元/瓶;乳品行业,10月10日数据,主产区生鲜乳价格为3.50元/公斤,同比变化0.60%,环比增加0.57%;肉制品行业,2018年8月,生猪和能繁母猪存栏量分别为32,243万头和3,145万头,同比-8.04%和-10.70%,环比-0.30%和-1.10%,仔猪、生猪和猪肉价格开始逐渐下降,10月19日的最新价格分别为25.09元/千克、13.68元/千克和21.19元/千克,同比变化-19.01%、-3.80%和+0.86%,环比变化-2.86%、-2.29%和-5.11%,10月19日猪粮比价为7.02,环比变化-3.70%;啤酒行业,2018年8月国内啤酒产量440.70万千升,同比+0.80%。从进出口来看,2018年8月份国内啤酒进口100,872千升,同比+47.15%,进口单价为1076.92美元/千升,同比+0.75%。
    行业重点推荐:克明面业:短期看成本下降,中期看品类增加;好想你:高速增长态势依旧,毛利下行净利上行;贵州茅台:二季度收入超预期,系列酒快速增长;顺鑫农业:产品性价比优势凸显,全国化稳步推进;双汇发展:肉制品调结构,非洲猪瘟影响有限;绝味食品:开店稳定增长,成本可控毛利上行。
    风险提示:食品安全事故,推荐公司业绩不达预期,宏观经济低迷

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